一、起事
7月18日,廣電全國性寬帶運營公司——中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司宣布成立,廣電國網(wǎng)和重慶、北京、上海、山東、湖北五家地網(wǎng)聯(lián)合成立,注冊資金2億元。
8月11日,消息公布中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司召開第一次股東大會,宣布了高管人選,選舉于保安為董事長,聘任李曉楓為公司總經(jīng)理,于保安、李曉楓、劉九評、郝克遠、韓霽凱、畢華、劉俊卿為公司首屆董事會董事,黃平為公司首屆監(jiān)事會主席,黃平、黃鐵軍、朱凌志為公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事。
二、政策背景
2016年5月5日,工信部向中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(廣電國網(wǎng))頒發(fā)了《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》,批準廣電國網(wǎng)在全國范圍內(nèi)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù),并允許廣電國網(wǎng)授權(quán)其控股子公司中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司在全國范圍內(nèi)經(jīng)營上述兩項基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)是指經(jīng)營者通過組建互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)和城域網(wǎng),并可利用有相應(yīng)經(jīng)營權(quán)運營者的互聯(lián)網(wǎng)國際出入口提供的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)。國內(nèi)通信設(shè)施是指用于實現(xiàn)國內(nèi)通信業(yè)務(wù)所需的地面?zhèn)鬏斁W(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)元素。國內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)是指建設(shè)并出租、出售國內(nèi)通信設(shè)施的業(yè)務(wù)。國內(nèi)通信設(shè)施主要包括:光纜、電纜、光纖、金屬線、節(jié)點設(shè)備、線路設(shè)備、微波站、國內(nèi)衛(wèi)星地球站等物理資源,和帶寬(包括通道、電路)、波長等功能資源組成的國內(nèi)通信傳輸設(shè)施。
基于三網(wǎng)融合的國家政策,廣電給電信運營商頒發(fā)了電視業(yè)務(wù)(IPTV)傳輸許可證,工信部給廣電頒發(fā)了這兩項基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)許可證,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司就是具體承載這兩項基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的市場主體了。
三、市場背景
1、有線網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)有線國網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),截至2017年6月,中國有線電視用戶總數(shù)為24992萬戶,較2016年底的25237萬戶減少245萬戶,其中有線數(shù)字電視為20890萬戶,較2016年底的20990萬戶減少100萬戶,有線網(wǎng)絡(luò)用戶處于流失狀態(tài)(實際流失的數(shù)據(jù)應(yīng)該遠高于公布的數(shù)據(jù))。
截至2017年6月,廣電網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)改覆蓋用戶15756.9萬,半年凈增504.5萬用戶,雙線網(wǎng)絡(luò)滲透用戶半年新增777.5萬,總數(shù)達到7598萬,雙向網(wǎng)絡(luò)滲透率48.22%。廣電寬帶實際發(fā)展用戶3014萬戶,半年增長437萬戶,同比增長39.3%,滲透率達到12.08%。
另外一個大問題是全國有線網(wǎng)絡(luò)整合,目前廣電國網(wǎng)直接運營的只有有線骨干網(wǎng)、海南省網(wǎng)和十幾個地市級網(wǎng)絡(luò),各省有線網(wǎng)絡(luò)各自獨立運營。而且,全國有線網(wǎng)絡(luò)并不是一個互聯(lián)互通的全程全網(wǎng)。
2、電信寬帶業(yè)務(wù)
再來看電信寬帶業(yè)務(wù),2017年上半年,三大運營商固定寬帶用戶凈增2474.5萬戶,總用戶達到3.2億戶,同比增長15.8%,固定寬帶家庭普及率達到66.2%。從用戶ARPU看,固定寬帶ARPU較上年末下降0.5元/月戶,達45.6元/月戶。
全國光纖接入FTTH/0用戶比上年末新增3289.3萬戶,總數(shù)達到2.6億戶,占固定寬帶用戶總數(shù)的比重達到80.9%,較上年年末增加4.3個百分點。從網(wǎng)絡(luò)速率看,20Mbps以上接入速率的寬帶用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重為82.8%,較上年末增加8.2個百分點,其中,速率在100M以上的寬帶用戶占比達到25.1%。
從ARPU值上來說,目前各地廣電累計的3014萬寬帶用戶的的ARPU值要遠低于電信,很多地方的廣電寬帶業(yè)務(wù)處于虧本狀態(tài)。原因是多方面的,其中一個主要原因是廣電寬帶是二級運營商,屬于從電信手上批發(fā)寬帶再向用戶零售的性質(zhì)。
從廣電和電信的數(shù)據(jù)對比可以看出,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司可謂是逆流而上。
四、中廣寬帶的巨大挑戰(zhàn)
1、用戶
三大電信運營商累計發(fā)展寬帶用戶3.2億,固網(wǎng)寬帶家庭普及率已經(jīng)達到66.2%,中國4.3億家庭還剩下1.13億沒有安裝固網(wǎng)寬帶,寬帶網(wǎng)絡(luò)沒有覆蓋的家庭還有很大一部分,這部分空白用戶顯然不是中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司的目標用戶。而中國有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶7598萬,其中的極大部分用戶應(yīng)該已經(jīng)是電信運營商的寬帶用戶。而中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司只有國網(wǎng)和5個省網(wǎng),其雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶只是一小部分。所以,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)展家庭寬帶用戶的目標客戶極其有限,主要客戶源是電信運營商的存量客戶,激烈的市場廝殺幾乎不可避免。
家庭寬帶用戶爭奪是一片紅海,企業(yè)等集客寬帶業(yè)務(wù)的的競爭同樣殘酷,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)的第一大挑戰(zhàn)是用戶到底在哪里?這個市場還有的可做嗎?
2、網(wǎng)絡(luò)
電信運營商的3.2億寬帶用戶,其中光纖接入FTTH/0用戶總數(shù)2.6億戶,100M以上的寬帶用戶占比達到四分之一。而完成雙向化改造的有線網(wǎng)絡(luò)帶在帶寬上無法和光纖競爭,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量更是無法保障。有線同軸電纜網(wǎng)絡(luò)的升級需要大量的投入,在光纖到戶滲透率不斷普及的情況下,同軸電纜是否有必要繼續(xù)發(fā)展在國際上也是個問題,美國的主要有線網(wǎng)絡(luò)運營商已經(jīng)開始擁抱光纖。中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司目前在網(wǎng)絡(luò)上沒有選擇,只能繼續(xù)運營現(xiàn)有的有線同軸電纜。
3、二級運營商的角色
中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司是廣電基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的的市場主體,然而中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司短期內(nèi)并不能提供互聯(lián)互通的全程全網(wǎng),運營寬帶業(yè)務(wù)仍舊不可避免要購買電信運營商的網(wǎng)絡(luò)出口。2016年7月10月,中國聯(lián)通和中國電信全力整治互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬,主要目的就是遏制中國移動、廣電、鵬博士等寬帶運營商的競爭。對中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司來說,寬帶出口的問題無法回避,當(dāng)然,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司把大家聯(lián)合起來,議價能力肯定會有所提升。此外,網(wǎng)間結(jié)算的規(guī)則也會讓中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司的寬帶業(yè)務(wù)利潤微薄。
4、體制和運營能力,和電信運營商多年積累的市場推廣、用戶服務(wù)、運營體制等優(yōu)勢相比,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司能否做到市場化體制、培養(yǎng)強大的運營能力,挑戰(zhàn)巨大。
五、中廣寬帶的機遇
單獨看以上任何一方面的挑戰(zhàn),中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司幾乎都舉步維艱。然而,中廣寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司還是有巨大的機遇。
1、接入網(wǎng)
有線網(wǎng)絡(luò)最大的一個優(yōu)勢是那根白色的同軸電纜已經(jīng)進入了千家萬戶,不需要打墻鉆洞去重新敷設(shè)一張接入網(wǎng),DOCSIS3.1同樣可以達到100M帶寬。一旦盤活這張接入網(wǎng)的寬帶價值,一年的寬帶營收可以翻上好多倍。也許不需要和電信運營商同質(zhì)化競爭,根據(jù)自己的網(wǎng)絡(luò)特點為用戶提供差異化的寬帶業(yè)務(wù),比如更低的價格、更多的視頻業(yè)務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的電視業(yè)務(wù)等,其中蘊藏的市場空間還是足夠大。
2、700MHZ
日前,由中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司和中國中信集團有限公司合資組建的中廣移動網(wǎng)絡(luò)有限公司已經(jīng)于日前正式注冊成立,中廣移動注冊資金為100億元,其中廣電國網(wǎng)認繳51億元,占股51%;中信集團認繳49億元,占股49%。中廣移動將使用700MHz為基礎(chǔ)開展電信相關(guān)業(yè)務(wù),目標正是移動寬帶網(wǎng)絡(luò),700MHz優(yōu)質(zhì)頻譜資源的競爭力大大高于三大電信運營商的4G頻段,。中廣寬帶和中廣移動一個固網(wǎng)寬帶、一個移動寬帶,對電信運營商的競爭力大大提升。
3、視頻資源
未來的寬帶業(yè)務(wù)有兩個核心,一個是移動,另一個就是視頻,而廣電掌控著全國幾乎所有的視頻資源,一是數(shù)千個電視臺的頻道,二是對全部互聯(lián)網(wǎng)視頻公司的牌照許可之下的全網(wǎng)視頻資源。如果將所有的視頻資源都留在廣電網(wǎng)絡(luò)之內(nèi),全網(wǎng)最大的流量也將留在有線寬帶網(wǎng)絡(luò)之內(nèi),一旦這個優(yōu)勢建立起來,電信運營商的網(wǎng)間結(jié)算優(yōu)勢將被完全顛覆。
六、結(jié)語
順便說一句,廣電網(wǎng)絡(luò)之所以現(xiàn)在這么孱弱,最主要的原因是1998年國務(wù)院的分業(yè)經(jīng)營政策,禁止廣電網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營電信業(yè)務(wù),導(dǎo)致廣電網(wǎng)絡(luò)錯失了中國寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的最大黃金期。在電信業(yè)務(wù)、有線電視業(yè)務(wù)都處于夕陽產(chǎn)業(yè)的情況下,承載互聯(lián)網(wǎng)的固網(wǎng)和移動寬帶網(wǎng)絡(luò)還在不可限量地的高速發(fā)展,廣電網(wǎng)絡(luò)這時候逆風(fēng)起航,機遇是有了,但是市場不相信眼淚,面臨的是一場為期10年以上的、全方位競爭的萬里長征。