上證50在屢創(chuàng)新高之后，近期開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)整。市場(chǎng)在選擇切回成長(zhǎng)的抉擇中，已經(jīng)做出了初步的選擇，成長(zhǎng)股的短期底部基本夯實(shí)，部分細(xì)分板塊的龍頭個(gè)股已經(jīng)從底部回升了10%+；我們優(yōu)選出通信行業(yè)的里面的二線(xiàn)白馬龍頭企業(yè)：
1、成長(zhǎng)股殺估值中北錯(cuò)殺的板塊和個(gè)個(gè)股
(1)主設(shè)備廠(chǎng)商龍頭：中興通訊；烽火通信
(2)企業(yè)網(wǎng)設(shè)備龍頭：星網(wǎng)銳捷；
(3)IDC龍頭：光環(huán)新網(wǎng)；科華恒盛；
2、基本面強(qiáng)大，逆市新高或者平臺(tái)穩(wěn)住的個(gè)股
(4)專(zhuān)網(wǎng)龍頭：海能達(dá)
(5)光器件龍頭：中際裝備
(6)SIP電話(huà)龍頭：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
3、年初至今板塊跌幅較多的個(gè)股：
(1)第一類(lèi)是次新股回調(diào)：缺乏強(qiáng)勁基本面支撐的，如盛洋科技(-50%)、優(yōu)博訊(-44%)、科信技術(shù)(-40%)；
(2)第二類(lèi)是長(zhǎng)期缺乏基本面支撐的標(biāo)的：金亞科技(-40%)、波導(dǎo)股份(-38%)；
(3)第三類(lèi)是行業(yè)格局發(fā)生重大變化，趨勢(shì)被破壞的標(biāo)的：網(wǎng)宿科技(-31%)
二、持續(xù)推薦標(biāo)的：2017年通信行業(yè)——成長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)齊飛
1、業(yè)績(jī)成長(zhǎng)：跟隨流量這條主線(xiàn)。
(1)云計(jì)算：IDC：首選IDC運(yùn)營(yíng)方，次選IDC建設(shè)方，未來(lái)大方向數(shù)據(jù)中心直連(標(biāo)的：高升控股、華星創(chuàng)業(yè)、光環(huán)新網(wǎng))；CDN：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)水者(標(biāo)的：網(wǎng)宿科技、高升控股)，觀察云計(jì)算廠(chǎng)商對(duì)行業(yè)的格局變化。
云通訊：受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展、未來(lái)隨著中國(guó)移動(dòng)能力開(kāi)放平臺(tái)的完善，(標(biāo)的：夢(mèng)網(wǎng)榮信、二六三、茂業(yè)通信)。
(2)光通信：光器件：擴(kuò)容升級(jí)，未來(lái)光模塊有望五年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)30%，17、18年看數(shù)據(jù)中心，19、20年看5G(標(biāo)的：光迅科技、中際裝備、新易盛)；主設(shè)備：中國(guó)移動(dòng)大力發(fā)展寬帶用戶(hù)，預(yù)期2017年傳輸投資大年(標(biāo)的：中興通訊、烽火通信)
(3)專(zhuān)網(wǎng)：國(guó)內(nèi)升級(jí)換代，海外攻城略地，看好國(guó)內(nèi)的專(zhuān)網(wǎng)龍頭成為全球老大(標(biāo)的：海能達(dá))
2、技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
(1)物聯(lián)網(wǎng)：NB-IOT(窄帶低速物聯(lián)網(wǎng))：圍繞連接點(diǎn)(標(biāo)的：宜通世紀(jì)、恒寶股份、東信和平、金卡股份、三川智慧、永鼎股份)；LTE-V(車(chē)聯(lián)網(wǎng))：(標(biāo)的，高鴻股份)
(2)5G的高頻：
毫米波天線(xiàn)：(標(biāo)的：通宇通訊、摩比發(fā)展、京信通信)
濾波器：(標(biāo)的：麥捷科技)
小基站：(標(biāo)的：超訊通信、邦訊技術(shù)、京信通信)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
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