在中國經濟下行的2018年，中國云計算市場尤其是私有云市場卻擁有著異常繁榮的景象。無論是通過國際咨詢機構IDC還是中國信息通信研究院的報告，我們都可以看到，中國私有云市場從2017年到2018年的年度增長不低于20%，2018年全年的中國私有云市場份額超過500億元人民幣，這是中國大中型企業用戶共同選擇的結果。在中國整體經濟增長趨緩時，企業更加依賴于IT手段來實現業務的變革，完善業務體系，尋找新的發展機會。

除了在云計算應用上走在前列的金融、教育等行業，以工業、政務、醫療為代表的傳統行業在上云進程加快，使得2018年的私有云市場更為熱鬧，越來越多的云服務商、系統集成商、IDC服務商、各行業用戶以及新進入者都開始聚焦這個市場。

與公有云依托其強大的網絡基礎設施面向整個互聯網提供服務相對比，私有云具有數據安全、可確保服務質量、可充分利用現有硬件資源和軟件資源、不影響現有IT管理流程等優勢。

2018年，企業在思考推進信息化進程的同時，對數據資產更為重視。對于很多企業而言，數據是其核心資產，和業務有關的數據如同其生命線，不能受到任何形式的威脅。對這類企業用戶而言，私有云具有明顯的優勢。而且對于很多大型和超大型企業而言，私有云部署在超過一定的規模之后，其總體擁有成本并不一定會超過公有云服務，這是私有云比公有云在中國市場更受歡迎的原因，與全球應用情況有所不同。

云計算在2018年也再次出現在了政府工作報告中，企業在對云計算應用熱情高漲的同時，也更為關注采用自主、安全、可控的云計算產品。安全性與可控性，仍然是企業最為看中的因素。對于云提供商而言，將這兩點打造成自身核心競爭力，是其成功的關鍵。

在中國私有云細分市場增長趨勢中可以看到，私有云軟件和服務的增長速度明顯加快，正在成為私有云市場增長的主要推動力量。根據計世資訊的報告，以軟件定義存儲計算、存儲和網絡以及相應的管理軟件決定了私有云平臺的整體架構，從而也影響到硬件和服務的選擇。硬件的增長在2018年首次出現下降趨勢，硬件的整體重要性正在降低，特別是對于服務器、存儲、網絡設備等傳統硬件產品而言。

2018年，行業云發展趨勢更為明顯，每個行業都逐漸形成了自身行業的云計算落地流程和樣板案例，極大的促進了私有云建設的落地。同樣私有云模式也正在改變著行業企業的業務模式和發展方式。

可以說，私有云正在中國蓬勃發展，越來越多的企業開始意識到私有云是很多企業上云的第一步，國內私有云的部署將進入黃金期。所有分析機構都對中國私有云市場未來5年的預測持樂觀態度，對2022年的市場規模預期都不低于1000億元人民幣。

同時，我們可以看到，企業實際的IT環境是非常復雜的，私有云只是第一步。企業通常也會考慮將一部分非關鍵業務放到公有云上。混合云和多云必然是企業IT應用的未來。

為了深度剖析和總結2018年中國私有云市場，至頂網邀請到了中國信息通信研究院云計算與大數據研究所云計算部副主任(主持工作)栗蔚、IDC企業級研究部市場研究經理李昭和華云數據聯席總裁、CTO 譚瑞忠，共同就2018年私有云市場的發展變化和2019年中國私有云市場的演進趨勢進行對話。以下是對話內容整理。

至頂網：幾位都是長期關注和研究云計算領域的資深人士或者技術專家，大家對2018年中國私有云市場的表現有何評價?

李昭：IDC是一家分析機構，我先分享幾個數據，IDC的研究，2018年中國私有云市場整體規模是490億人民幣左右，未來五年還將保持24.8%的高速增長。透過這些數據可以看到，私有云的市場近幾年進入了一個持續發展的階段。具體來說，從行業發展看，繼金融、政府、電信行業之后，越來越多的行業用戶(比如農業、制造業和零售行業)紛紛建立起自己的私有云。從應用角度看，私有云構建正在從基礎資源平臺的建設向大數據平臺和應用平臺建設方面轉變;從采購方式看，現在越來越多的企業通過采購的方式從第三方采購服務來使用私有云。

栗蔚：中國信通院的一個重要職責是支撐云計算相關政策以及標準的制定。我就從政策層面談一下我的看法。整個2018年，我們看到政府方面在云計算相關政策的制訂和標準化方面的動作還是挺大的。比如，工信部繼2017年的《云計算三年行動計劃(2017年-2019年)》之后，又發布了《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》，同時還在推進云計算的標準化、云計算的可信標準等工作。同樣，各地方經信委也在落實《云計算三年行動指南》，大力推進企業上云的工作。

隨便提一句，標準化也是云計算落地的一個重要環節，能幫助用戶選擇合適的云服務商，有助于云服務商建立一個更加合規、可信、安全的云服務，也是政府的一項重要職能。

譚瑞忠：我所感受到的2018年私有云市場也是相當積極的。這里面有2018年國際大環境的影響和國家政策的影響，也有市場競爭給企業帶來的動力。我們看到，今天很多中國企業立足于安全、自主地推動業務快速發展，而私有云是支撐其發展的一個很重要工具。

我們在過去一年接觸到很多客戶，看到私有云應用場景越來越豐富。比如說，有一些IT技術比較強的公司，不管是對內還是對外的系統都已經從裸機變成虛擬化再上云，再把云資源開放給企業內部和外部，這種上云方式今天相當普遍。還有一些傳統行業的企業，比如制造業、農業的企業，它們通過先在云平臺上做一些應用創新，有了云管理運維方面積累之后，再把整個信息化變成云的方式。

比如勁嘉集團，這家卷煙包裝企業是傳統的制造企業，它們從材料的溯源這一塊切入，因為這個應用需要借助云的靈活性，取得成功后再把包括生產系統在內的整個信息化都云化。無錫地鐵過去乘地鐵要投幣買卡，現在用手機APP就可以完成。無錫地鐵從這個應用切入，等對私有云有一定了解后逐步把更多應用向云上遷移。

總結來說，今天私有云已經成為中國企業推動業務快速發展和創新的一個重要工具。

至頂網：看來大家對2018年私有云市場的直觀感受都是非常積極的。我們再深入一步，請幾位談談2018年私有云市場的競爭格局，包括國內外供應商在這個市場上的不同競爭力，特別是國內供應商應該如何發揮自己的能力和特點取得競爭優勢?

李昭：我覺得，國內廠商相比較來說最大的優勢就是它的服務和商業模式更適合本地用戶。國外的廠商由于國情不一樣、用戶習慣不一樣，在中國可能水土不服。比如，有一些國外廠商提供一些SaaS服務，國內用戶對這些SaaS服務的接受可能并沒有國外那么。實際上，我們可以看到全球市場SaaS發展最快，而在中國是IaaS發展最快。所以說，對用戶習慣的把握、定制化的服務能力以及能深入到行業與行業生態進行合作，在這方面中國廠商非常有優勢。另外，中國廠商基于開源軟件提供產品的模式也更符合用戶對一些安全可控方面的需求，這也是國內廠商的優勢。

栗蔚：這幾年我們能看到，中國廠商在和國外廠商不斷競爭和合作中自身的技術水平以及商業模式方面都有長足的進步，比如我們很多創業企業基于開源技術快速成長起來，打造出了自己的商業產品，完成了一定的積累。另一個，我們看到中國的國情是很多傳統企業都有屬地化的特征。以政務云為例，全國300多個地級市幾乎有7成在建設自己的政務云。因為各地的信息化水平不一樣，存在地區差異，相比而言國內廠商能更多地發揮定制化的能力。這是我們的一個優勢。

另外一方面，我個人認為中國的企業有必要更加努力去理解、掌握開源技術，這樣我們的企業在基于開源技術開發自己的商業化產品過程種，才能夠有對開源技術足夠的掌控力，更好地去打磨產品。

至頂網：我看到一份2018私有云市場的調研報告，列出了私有云市場各個主流廠商的市場份額。我注意到華云數據表現很好，有媒體還把華云與華為、新華三一起稱為私有云市場的“三華”。請問譚總如何評價華為數據的表現，這背后有什么原因?

譚瑞忠：首先我想說看到媒體能把華為、新華三、華云數據放到一起稱為“三華”很榮幸。如果要問為什么這三個“華”能夠在私有云市場領先?我認為首先是因為這三家都有一些物理的積累，比如華為以服務器、存儲等硬件設備為起點，通過打造私有云平臺進入市場，有很多硬件的積累。新華三也是類似的，原來有網絡后來與HPE有深層合作和整合。華云數據是從數據中心起家，我們對云計算的運維是有相當的理解，因為我們能幫助客戶在一個真正生產的環境里面運維。企業上云有一個非常大的挑戰是上云之后運維怎么樣來做，沒有運維的經驗就做不好，而華云數據的運維經驗幫助我們贏得了很多客戶。

談到經驗我想強調幾點：第一，華云數據真正理解中國企業的現狀。國外企業進入中國市場的時候，總是會有一些水土不服，什么意思呢?比如，標準化這個詞大家都在提，你會發現30年前大家做標準化，到現在我們每一年都在做標準化，標準化永遠是一個結尾它不是一個開頭。因為大家都在追求標準化，在中國市場為什么企業不用SaaS服務，而是要用私有云，是因為客戶有具體的業務需求，他不會因為IT或者軟件的標準化把業務調整了。

我曾和一些朋友說過一個觀點，就是在IT環境里最后一家IT公司能夠讓企業用他的軟件標準化的就是SAP。之后再沒有這樣的企業能夠說我用一個標準化的產品，讓企業的流程向我的標準化產品靠攏。當然能實現的話有很多好處，但是在中國的市場環境里很難實現。這是因為，中國的企業是以追求業務快速響應市場、快速成長為首要任務，而不是說一定要把IT變成標準化。

華云數據在市場上強調標準化產品加服務這樣一個策略和戰略。我們標準化的產品可以幫助我們的客戶快速實現一些基本的云化的功能，但是定制化的交付能力讓我們能跟客戶綁在一起熟悉他的業務，幫助他把業務上的一些場景真正通過云計算來實現，這是贏得客戶信任度非常重要的一個方式。所以，我認為華云數據是找到了中國企業客戶的一些痛點，而且我們是踏踏實實以本土的方式，真心把企業都推上云端，讓它的業務做得更敏捷。

至頂網：兩位對私有云的應用和發展怎么看?

李昭：其實，私有云市場有非常大的發展空間。我們看到，很多以前專注于公有云的廠商現在也會推出一些私有云的軟件產品，這也反應出大家對此的看法一致。因此，對像華云這樣的創新型公司在市場中有非常多的機會，特別是在深入行業和某一個行業做深入的定制和結合之后，我相信它們在這市場的成長空間還是非常大的。

栗蔚：信通院發布過一個云計算發展白皮書，從我們調研情況來看，目前云計算發展有幾個特點：一個是私有云有非常大的發展空間，而且還處于發展初期，競爭會非常激烈。與公有云計算IaaS市場格局已經基本確定不同，私有云領域大部分廠商還處A輪和B輪融資階段，很少有進入后期的，總體上還在初期階段。

第二個是，客戶最需要的是一個端到端全棧解決方案而不是一個簡單的OpenStack或者一個簡單的容器。因此，我們可以發現能夠更好地提供全棧解決方案的廠商、在領域深耕很久的廠商、以及進入后期融資的廠商可能更具有這樣的競爭優勢，比如華云數據這樣的。

至頂網：如果要評選2018年云計算的熱詞，混合云無疑是一個主要的候選。你們如何看混合云的流行?如何看待混合云未來的發展?

李昭：有一句俗話說，一千個讀者心中有一千個哈姆雷特。我相信在用戶和廠商心中也有自己理解的混合云。在IDC看來，混合云是一個比較廣義的概念，既包括不同類型云之間的混合，也包括云和傳統IT之間的混合。其實，混合架構現在在企業內部非常常見，因為有一些應用需要進行大量改造才能上云，或者要跟硬件強綁定，這些應用是不適合上云。而一些新的應用就非常適合部署在云上。

為什么混合云這么熱，我覺得一個很重要的原因就是，云大家已經是非常認可，是IT的發展趨勢，但是在現在不可能百分之百遷到云上面，有一部分會留在傳統IT里，畢竟私有云和公有云有它們各自的優勢和劣勢，所以混合的架構或者是混合云是更適合，用戶可以對應地部署不同類型的運用，以合理地配置資源提高利用率。

談到混合云的解決方案，我認為現在還是一個非常初級的起步階段。現在混合云的解決方案大多還是聚焦在管理和控制層面，提供的也是統一資源的管理功能，無論從廣度還是深度都有局限。像一些數據的遷移、同步，以及應用自動化在不同的架構中做適配、資源的靈活擴展等這些方面都還有很大的優化和提高的空間。

栗蔚：對于混合云我們如果再往前倒兩年來看，最火的時候是2016年、2017年，但那個時候火而不實，提的多但是真正落地的不多。2018年確實看到混合云在很多的項目中落地，它落地的形式跟它一開始的概念也有所擴大。最初的混合云僅限于兩種不同的云就是私有云和公有云，而目前大家對于混合云的概念理解已經非常寬泛了。

從我們的角度來看，只要能夠滿足客戶的需求那它就有存在的價值，所以我們覺得混合云是云計算客戶上云的必然階段。我們總結混合云有幾大場景：第一個是災備場景。一些傳統企業在災備時選擇用公有云，而自己的系統正常運行在私有云。第二個是資源彈性擴張，如實時在線的視頻轉播臨時需要利用公有云的資源進行彈性擴展。第三個就是數據備份。另外，還有政務云里面的互聯網、政務外網、政務內網，三種不同安全要求下的要采用不同形式，這就是特別典型的混合云案例。

我們信通院在2018年推出了混合云的標準，對于什么是混合云、混合云希望達到什么樣的能力進行了一個規范。我們看到，混合云其實涵蓋了生態圈里面的各個環節，有公有云玩家、私有云玩家還有第三方的云管平臺。對這三個玩家來講，需要達到的能力不一樣。比如，公有云玩家在混合云的場景中需要更多的是提供一種API接口被納管;私有云玩家需要的能力就是去管，因為大部分企業還是把它的核心系統放在私有云中，因此私有云會承擔更多納管工作。第三個是單純的云管平臺、軟件，這一種玩家也分兩種：一個是單純的管理資源的玩家;另一個是現在也比較火的SD-WAN，因為混合云要統一資源納管，更多還是通過網絡的形式。這是我們對混合云做出的定義。目前已經有20多家廠商通過了我們可信云、混合云的評估，包括華云數據也有通過私有云和公有云兩方面能力的評估。

譚瑞忠：我很同意兩位對于混合云的闡述。幾個月前我看一個報道說，國外谷歌Cloud把自己的公有云環境推到企業的私有云環境，讓企業的應用運行在類似公有云的環境中。在中國也有類似的嘗試，比如說阿里云的備份平臺試圖進入大企業，它想把公有云放到私有云的場景里面。今天企業的現狀各異。比如，我們正在合作的一個國資委下屬企業，它有30年的IT歷史，有不同的虛擬化環境、不同的網絡環境、不同的網絡設備，而且都是在生產環境，沒有辦法把它淘汰掉，必須把它管理好。那怎么管理呢?只能用一種混合IT的方式。

我們認為，上云要從企業現狀入手，看企業現在的IT環境和具體需求再用云的方式來實現。所有的資源，包括存儲、計算、網絡以及應用、數據等都是資源，這些資源如果能用一個混合云的平臺方式管理起來，就可以逐步實現混合和彈性的拓展。

當然，有一些企業，特別是傳統的企業，如果它的IT沒有那么強勢，它自己的業務部門可能自己用了一些公有云，他們就沒有辦法從私有的IT環境來管理這些資源，此時要用云的管理方式把所有的IT資源納管起來。總之，不管是裸機、還是私有云、還是不同的虛擬化以及公有云，在一種環境里面實現管理，就可以幫企業達到他所需要的對于資源的擴展和實時的利用，從而幫助業務做得更好，這就是混合云的價值。

至頂網：2019年馬上就要到了，幾位展望一下 2019年私有云市場的前景?

李昭：我們2018年看到了，私有云進入了更多的行業和企業，提供的服務也越來越豐富，承載的應用類型也越來越多，我們的數據也顯示各個廠商成績都不錯。對于2019年，我們相信這市場仍然會保持高速的增長，項目的金額會更大，微服務和容器這些新的技術和新架構會在更多的企業中落地，企業對多云管理平臺的需求也會越來越旺盛，因為這會大大提高對多種不同的資源管理的效率，降低復雜度。我們相信2019年會是私有云市場收獲之年。

栗蔚：從我們院的調查來看，2018年中國私有云市場規模達到了400多億元人民幣，增速大概在20%左右，顯示出持續的、較強的增長力，意味著私有云市場有很大的發展空間。展望2019年的私有云市場，我們認為會有幾個亮點：一個是很多云計算技術會跟其他技術協同和融合。比如說云計算和邊緣計算協同發展、多云管理和SDN網絡技術的融合等，這些融合會給私有云帶來更多的活力。第二個，在《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》發布以后我們可以預見，各地的企業上云會形成風潮。因為大都是傳統企業，他們首選的就是安全比較有保障的私有云或者是專有云模式，在一些重點領域包括工業金融可能都有比較強有力的增長。總體上，我們認為，2019年的私有云市場發展前景很好。

譚瑞忠：2018年因為國際大環境影響和政府政策的引導，加上中國的企業要以安全自主為核心實現企業業務的快速增長，助推了私有云市場的成長。華云數據自身也是碩果累累，我們很欣慰，可以像華為、新華三一樣進入一線行業，對我們來講是一個很大的鼓舞。所以，我認為2018年我們已經有了很好的鋪墊。

2019年，我覺得可以從兩個方面看這趨勢：技術和市場。技術方面主要是融合，十年前做云計算的時候我們講IaaS、PaaS、SaaS，現在相互之間越來越模糊，這是縱向的融合。至于橫向的融合，是說計算和存儲融合、虛擬化環境和裸機環境以及容器的融合。技術的融合在2019年會不停演進，會有很多種融合技術出現，會領導整個私有云、混合云的發展。

而從市場的角度來講，我認為會是一個從信息化向數字化轉型的過程。什么意思呢?云計算是基礎設施或者是一個通信的手段，政府大力強調的是通過企業上云實現企業的數字化轉型。數字化轉型的核心意義在于怎么樣讓業務數字化，下面的技術只是一個手段。所以，切入數字化轉型或者實現數字化轉型對于像華云數據來講就是切入行業，通過對行業的應用和對數據的掌握，通過一些環境能夠真正切入到行業客戶的業務環境，幫助他實現業務的敏捷性。所以，我認為對于云計算公司來講，明年的著重點是怎么樣能夠結合客戶的業務通過信息化或者IT技術來支撐其數字化轉型，從而讓中國的經濟有一個很大的騰飛。這也是華云數據明年一個大的構想。