得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,拉動(dòng)全球CDN市場規(guī)模逐年攀升。數(shù)據(jù)預(yù)測2019年全球CDN市場將達(dá)到121億美元,超過50%的互聯(lián)網(wǎng)流量通過CDN進(jìn)行加速 。
在我國,CDN市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢,2018年我國CDN市場達(dá)到175億元,同比增長28.6%。隨著在線直播、短視頻、AR及AI等各類新型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的興起,預(yù)計(jì)2019年中國CDN市場容量將接近250億元,增長率將保持在35%以上。(在國內(nèi)CDN行業(yè)應(yīng)用垂直結(jié)構(gòu)中,網(wǎng)絡(luò)視頻需求最大,占比CDN總流量的24.5%,電子商務(wù)其次占比23.2%,第三是網(wǎng)絡(luò)游戲占比22.1%,第四、第五分別是門戶網(wǎng)站和政府網(wǎng)站,分別占比12.4%和6.7%,第六是云計(jì)算占比5.7%,其他占5.4%。)
不可否認(rèn),CDN全球流量大爆發(fā),將為CDN行業(yè)帶來重大的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。近日,筆者整理了這一年中CDN行業(yè)發(fā)展的大事記,我們不難發(fā)現(xiàn),我國CDN在全球影響力得到不斷提升,同時(shí)在群雄逐鹿的CDN戰(zhàn)場,強(qiáng)強(qiáng)合作、開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為各企業(yè)發(fā)展的新方向。
中國CDN在國際地位不斷提高
按照網(wǎng)站數(shù)量來統(tǒng)計(jì),Akamai 和 Amazon CloudFront屬全球第一梯隊(duì),份額分布在10%~40%之間,EdgeCast、FastlyCDN、CloudFare位于第二梯隊(duì)份額分布在 4%~9%之間,國內(nèi)CDN產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國際企業(yè)相比,仍存在較大的差距,但差距在逐漸縮小。
(Alexa Top 1k和Top 10k網(wǎng)站中,美國CDN服務(wù)商占70%,中國CDN服務(wù)商份額分布在0.5%-3.5%之間 。其中,在Alex排名前1千的網(wǎng)站中,國內(nèi)企業(yè)網(wǎng)宿3.4%、百度2.6%、藍(lán)汛2.45、阿里1.7%、騰訊0.6%。)
從全球來看,網(wǎng)宿與CDN國際巨頭Akamai的差距也在逐步縮小,2012年網(wǎng)宿營收僅占Akamai的8.6% ,凈利潤約占Akamai的7.4% ;經(jīng)過多年布局,2017年網(wǎng)宿營收超過Akamai的30% ,凈利潤卻達(dá)到Akamai的55.1% 。
同時(shí),我國CDN在國際上地位不斷提高。今年7月,在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那召開的ITU-T SG16全會(huì)會(huì)議上,我國主導(dǎo)的9項(xiàng)CDN國際標(biāo)準(zhǔn)取得積極進(jìn)展。
其中F.NG-CDN(F.743.6,下一代CDN需求,華為牽頭)和H.CDNFI(F.743.5,多媒體CDN框架和接口由中國電信牽頭、信通院和中興參與)兩項(xiàng)擬凍結(jié)的文稿標(biāo)準(zhǔn)建議通過了報(bào)批稿的討論;
F. CDN-P2P(基于P2P技術(shù)的CDN服務(wù)需求,中國聯(lián)通牽頭、網(wǎng)宿科技參加)、H.MCDN(多媒體CDN功能體系架構(gòu),中由中國電信牽頭、信通院和中興參與)和H.CDN-MEC(基于移動(dòng)邊緣計(jì)算的CDN服務(wù)需求,中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所、中國電信等單位聯(lián)合提交)三個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)建議通過立項(xiàng);
同時(shí),本次會(huì)議上還推進(jìn)了H.CDN-PMTM、H.VCDNarch 和F.CDNreqs等3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)建議的研究進(jìn)程。
價(jià)格趨穩(wěn) CDN企業(yè)探索新的發(fā)展模式
中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波表示,2015-2017年,CDN價(jià)格戓加劇,云廠商及創(chuàng)新型CDN廠商紛紛相繼大幅降價(jià);2018年以來,中小企業(yè)公開市場價(jià)格調(diào)整幅度逐漸收窄;目前BAT等企業(yè)的價(jià)格幾乎相差大,且已保持穩(wěn)定,預(yù)計(jì)未來短期各CDN企業(yè)市場價(jià)格不會(huì)大幅度變化。未來覆蓋能力和服務(wù)能力將是CDN企業(yè)重點(diǎn)比拼的領(lǐng)域。
據(jù)了解,目前獲得264家牌照的企業(yè)當(dāng)中僅有19家企業(yè)獲得全國CDN經(jīng)營資質(zhì)(分別是:阿里云、騰訊云、藍(lán)汛、金山云、網(wǎng)宿科技、網(wǎng)心科技、貴州白山云、華為軟件、京東云、快網(wǎng)科技、北京新流萬聯(lián)、深圳萬物云聯(lián)、創(chuàng)世云、云帆加速、廣州智樂物聯(lián)網(wǎng)、云端智度、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信)。
從目前市場格局上看,網(wǎng)宿、阿里云、騰訊云、白山云、金山云占據(jù)CDN市場第一梯隊(duì),百度云、藍(lán)汛、七牛云等占據(jù)第二梯隊(duì)。
隨著CDN市場的競爭加劇,CDN企業(yè)也在探索新的發(fā)展模式。4月26日,云端網(wǎng)絡(luò)、又拍云、帝聯(lián)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成戰(zhàn)略合作,三方將在資本、資源、技術(shù)、產(chǎn)品、銷售、市場等諸多個(gè)層面展開全方位合作,謀求提升三家公司在業(yè)內(nèi)的話語權(quán)、競爭力。
近年來,網(wǎng)宿除了發(fā)展CDN業(yè)務(wù)外也逐步向云安全、邊緣計(jì)算方向拓展。在安全方面,網(wǎng)宿網(wǎng)盾提供網(wǎng)站云WAF、DDoS云清洗和業(yè)務(wù)安全防護(hù)等安全產(chǎn)品及服務(wù)。目前,網(wǎng)宿科技在全球共規(guī)劃十大海外清洗中心,今年上半年已經(jīng)上線了日本、新加坡、洛杉磯和荷蘭四大清洗中心,全平臺(tái)防護(hù)規(guī)模達(dá)到10Tbps。
擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢的三大運(yùn)營商,近年來也在逐步拓展CDN業(yè)務(wù),加強(qiáng)與傳統(tǒng)CDN服務(wù)提供商的合作。
◆ 中國電信:已經(jīng)與多家CDN廠商合作,如Akamai、愛立信、 Level3;國內(nèi)與藍(lán)汛、白山云、華為等廠商建立了合作關(guān)系,積極推動(dòng)CDN行業(yè)聯(lián)盟建設(shè);
◆ 中國移動(dòng):CDN已開始試商用,未來計(jì)劃將CDN作為基礎(chǔ)設(shè)施,與業(yè)界展開全面的合作,拓展新的版圖,其中包括贊助ICP/CDN友商、 CDNi擴(kuò)大互聯(lián)、國際與線+CDN、支持走出去國際戰(zhàn)略等等;
◆ 中國聯(lián)通:與網(wǎng)宿建立合作伙伴關(guān)系,聯(lián)通網(wǎng)宿主導(dǎo)的P2P CDN標(biāo)準(zhǔn)獲國際電聯(lián)批準(zhǔn)。2018年11月,聯(lián)通與網(wǎng)宿成立合資公司云際智慧,開創(chuàng)運(yùn)營商和與業(yè)CDN服務(wù)商成立合資公的先河。
作為獲得全國CDN牌照創(chuàng)新型CDN企業(yè)代表——網(wǎng)心科技星域CDN以獨(dú)創(chuàng)的百萬級(jí)共享節(jié)點(diǎn)為基礎(chǔ),融合了400多個(gè)優(yōu)質(zhì)主干節(jié)點(diǎn),為客戶提供星域調(diào)度、動(dòng)態(tài)防御、弱網(wǎng)加速等核心技術(shù);云帆加速密接關(guān)注技術(shù)變革和行業(yè)趨勢,讓邊緣計(jì)算、云計(jì)算應(yīng)用到更加廣闊的場景之中 ,打造“SDK+P2P+CDN共享經(jīng)濟(jì)”的新模式。
CDN+MEC將成未來主力戓場
據(jù)IDC預(yù)測,到2020年將有超過500億的終端和設(shè)備聯(lián)網(wǎng),其中超過50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn)行分析、處理與存儲(chǔ),邊緣云市場規(guī)??蛇_(dá)萬億級(jí)別,成為互聯(lián)網(wǎng)下半場無可爭議的“新大陸”。
“5G\IoT時(shí)代,CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在邊緣云是大勢所趨, CDN+MEC將成未來主力戓場 。”胡海波在某會(huì)上這樣講到,無論是運(yùn)營商、云服務(wù)商、國內(nèi)CDN服務(wù)商還是國外CDN服務(wù)商都在加速CDN節(jié)點(diǎn)分布式部署在MEC邊緣云中。
中國電信:運(yùn)營商政企網(wǎng)關(guān)/家庭網(wǎng)關(guān)/機(jī)頂盒/攝像頭等引入邊緣計(jì)算,幵開展物聯(lián)網(wǎng)邊緣網(wǎng)關(guān)研究;網(wǎng)絡(luò)中引入MEC,推出基于MEC的業(yè)務(wù)平臺(tái)及解決方案
中國移動(dòng):已在10省29多個(gè)地市現(xiàn)網(wǎng)開展MEC應(yīng)用試點(diǎn)。
中國聯(lián)通:已在天津、浙江等省分完成基于MEC邊緣云節(jié)點(diǎn)的固移融合vCDN驗(yàn)證。已經(jīng)在15個(gè)省份啟動(dòng)Edge-Cloud規(guī)模試點(diǎn)工作。
3月,阿里正式將IoT作為了繼電商、金融、物流、云計(jì)算后一條新賽道,推出邊緣計(jì)算產(chǎn)品Link Edge,幵計(jì)劃今年在邊緣計(jì)算上進(jìn)行大規(guī)模投入。
7月18日,同為雷軍系的小米與金山云聯(lián)合發(fā)布“基于邊緣計(jì)算的下一代智能網(wǎng)絡(luò)”,可實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)速度提升30%。
網(wǎng)宿早在2014年便開始了布局,定增投向社區(qū)云,讓節(jié)點(diǎn)布局更貼近用戶,近期網(wǎng)宿升級(jí)了原有CDN網(wǎng)絡(luò)為邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò),幵推出邊緣計(jì)算平臺(tái)。
藍(lán)汛,今年率先實(shí)現(xiàn)將CDN布局到阿里邊緣云平臺(tái),目前雙方的合作處于優(yōu)化階段,并已擁有較大的業(yè)務(wù)體量。
此外,國外CDN廠商如Limelight、CloudFlare、AWS等知名企業(yè)都開始相繼推出自家邊緣計(jì)算服務(wù),傳統(tǒng)CDN代表Limelight允許用戶在邊緣端進(jìn)行本地內(nèi)容輸入,AWS推出可以和客戶實(shí)時(shí)互聯(lián)、實(shí)時(shí)響應(yīng)的AWS Greengrass邊緣計(jì)算平臺(tái)。
CDN版圖不斷向海外擴(kuò)張
過去是海外企業(yè)有國內(nèi)加速的需求(例如從海外引入游戲),近年來,隨著國內(nèi)視頻、電視節(jié)目、小說等逐漸向海外發(fā)展,三大運(yùn)營商和部分增值企業(yè)通過與海外CDN運(yùn)營商合作,具備海外節(jié)點(diǎn)加載能力,開始滿足“海外客戶國內(nèi)落地、國內(nèi)客戶海外落地”的市場需求 。
在全球布局上,目前,阿里云CDN擁有120T帶寬儲(chǔ)備,在全球有超過1500個(gè)節(jié)點(diǎn),覆蓋了70多個(gè)國家和地區(qū),每天連接的設(shè)備達(dá)到十億級(jí),每天傳輸?shù)臄?shù)據(jù)超過100 EB;騰訊云CDN全網(wǎng)帶寬儲(chǔ)備超過140T,全球1300+節(jié)點(diǎn),海外自建200+節(jié)點(diǎn),覆蓋移動(dòng)、聯(lián)通、電信等十幾家運(yùn)營商;網(wǎng)宿科技已在全球70多個(gè)國家和地區(qū)部署了超過15萬臺(tái)的服務(wù)器和1500多個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)。
2017年上半年網(wǎng)宿完成CDNetworks及CDN-Video兩家全球化的CDN服務(wù)商的收購。今年9月,繼去年陸續(xù)上線印度、中東節(jié)點(diǎn),網(wǎng)宿巴西CDN節(jié)點(diǎn)正式上線,自此,網(wǎng)宿科技的海外節(jié)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到500+,CDN網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球六大洲,在海外新興市場布局再次突破。
1月,Limelight Networks和騰訊云達(dá)成協(xié)議,以擴(kuò)大對(duì)彼此公司服務(wù)的使用,Limelight將通過騰訊云為其客戶提供在中國的CDN服務(wù),而騰訊云將通過Limelight為北美和其他全球市場的騰訊云客戶提供CDN服務(wù)。12月24日,騰訊云宣布印度二區(qū)正式對(duì)外開放服務(wù),正式確立了騰訊云在南亞市場雙可用區(qū)格局。目前,騰訊云已經(jīng)相繼開服中國香港、泰國、美國、印度、莫斯科等地?cái)?shù)據(jù)中心。隨著印度二區(qū)開服,騰訊云已經(jīng)在全球25個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營著51個(gè)可用區(qū),騰訊云的國際化態(tài)勢逐漸加速。
作為國內(nèi)前三的公有云服務(wù)商——金山云,面對(duì)客戶越來越多的出海訴求,也加大了海外站點(diǎn)的建設(shè)步伐,2018年伊始獲得D系列7.2億美元融資后,也逐步加速國際化布局。11月8日,金山云與Akamai戰(zhàn)略簽約,共同推進(jìn)和加速中國企業(yè)“走”向海外。
寬進(jìn)嚴(yán)出 違法將納入不良記錄信息庫
“現(xiàn)在工信部在監(jiān)管思路上出現(xiàn)了一個(gè)變化,即從嚴(yán)進(jìn)寬出變?yōu)閷掃M(jìn)嚴(yán)出。工信部事前審核放松,加強(qiáng)了事中、事后監(jiān)管。”信通院科技委主任蔣林濤表示。一年之內(nèi)近170家CDN企業(yè)獲得工信部頒發(fā)的CDN牌照,由此也可以見得我國在CDN方面放松了事前審核,而在事中和事后加強(qiáng)監(jiān)管。
蔣林濤表示,信通院正在增強(qiáng)CDN的標(biāo)準(zhǔn)制定工作和采用相應(yīng)的技術(shù)手段,建立測量和評(píng)估制度,以讓好的做得更好,讓不好的被淘汰。目前,信通院現(xiàn)在正在著手展開CDN的測量和評(píng)估工作,該工作分可信評(píng)測和性能測量及評(píng)估兩部分。
(可信評(píng)測,主要是運(yùn)用技術(shù)手段,檢測CDN廠商上報(bào)的性能和能力能否達(dá)到、是否可信;性能測量和評(píng)估,則是制定CDN測試和評(píng)估方法,對(duì)CDN進(jìn)行評(píng)測。)
1月12日,信管局發(fā)布《關(guān)于督促互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)企業(yè)依法持證經(jīng)營的通知》(工信管函〔2018〕84號(hào)),要求各通信管理局要加強(qiáng)督查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)非法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)業(yè)務(wù)、 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)業(yè)務(wù)的企業(yè),要依法嚴(yán)肅查處,并按“違法記錄” 錄入企業(yè)違法不良記錄信息庫。
2月13日,信管局向13家管局、3家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國信通院發(fā)布《關(guān)于集中力量核查違規(guī)(工信管函〔2018〕282號(hào)),成立攻堅(jiān)小組,重點(diǎn)針對(duì)自建傳輸設(shè)施、違規(guī)開展跨境經(jīng)營和層層轉(zhuǎn)租帶寬等違規(guī)線索進(jìn)行核查。其中,涉嫌的47家企業(yè)納入不良信息記錄庫并在核查完成前暫停其許可申請(qǐng)流程。
11月8日,廣東、浙江、四川等通信管理局對(duì)擾亂市場秩序、違法違規(guī)經(jīng)營電信業(yè)務(wù)的76家企業(yè)給予警告、罰款等行政處罰,并將其依法納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營不良名單,其中不乏知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
小結(jié)
這一年,CDN行業(yè)沒有了去年的降價(jià)風(fēng)波,CDN企業(yè)也不再暴利。當(dāng)市場趨于理性,CDN企業(yè)逐漸尋找新方向,走出負(fù)利低谷,無論是強(qiáng)強(qiáng)合作,又或是拓展新領(lǐng)域(如云安全和邊緣計(jì)算),也不論是向海外布局尋找新的業(yè)務(wù)需求點(diǎn),或者是在技術(shù)上的創(chuàng)新如P2P、超級(jí)CDN等,都成為探索新方向的很好案例。