虎牙直播將于美國東部時間2018年8月13日美國股市收盤后(北京時間8月14日)發(fā)布2018財年第二季度財報。截至8月10日，上市近三個月的虎牙股價較首日收盤價上漲了91.1%，較發(fā)行價高出了158%。不過，對于虎牙，華爾街仍然保持著觀望、甚至警惕的態(tài)度。
MarketWatch的數(shù)據(jù)顯示，目前在覆蓋虎牙股票的5名分析師中，有4個給出了“持有”評級，1個“買入”評級，平均目標(biāo)股價為33.83美元，較上周五收盤價高出5.1%。高盛于8月3日首次覆蓋虎牙并給以“中性”評級，目標(biāo)價為34美元。除了高盛之外，瑞銀也在6月7日給出了“中性”評級；只有Needham則給出了“買入”評級和41美元的目標(biāo)股價。
虎牙此前發(fā)布的第一季度財報是上市后發(fā)布的首份財報，財報顯示，2018年第一季度，虎牙總凈營收為8.436億元人民幣(約合1.345億美元)，同比增長111.5%，去年同期為3.989億元人民幣；凈利潤為3140萬元人民幣(約合500萬美元)，去年同期凈虧損4170萬元人民幣，同比扭虧為盈。
日活高速增長
7月18日，國內(nèi)知名移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司Questmobile發(fā)布了《中國移動互聯(lián)網(wǎng)2018半年大報告》，報告顯示，日活躍用戶規(guī)模在1000萬以上的APP中，抖音短視頻、58同城、無他相機、虎牙位列復(fù)合增長率TOP4，其中，虎牙作為2018上半年上市潮中的一員，以7.6%的復(fù)合增長率首次登錄“日活躍用戶規(guī)模增速TOP20APP”榜單，成為唯一入選該榜單的直播APP。
虎牙直播作為唯一入選“日活躍用戶規(guī)模增速TOP20APP”榜單TOP20的直播APP，在行業(yè)流量飽和的情況下，不僅依然保持高速的用戶增長，也以先行者的身份領(lǐng)跑著整個直播行業(yè)，虎牙日活的高速增長很有可能會成為二季度財報的一大亮點之一。
放大電競體育化勢能
目前直播市場大致分為兩類：一是秀場直播(又稱娛樂直播)，二是游戲直播。根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)，YY及映客領(lǐng)跑秀場直播，斗魚及虎牙稱霸游戲直播。
在直播娛樂進入下半場階段,虎牙直播作為直播娛樂里的知名品牌,3年投入10億元為主播成長保駕。另外,虎牙與90個電子競技組織進行合作了LOL年終總決賽總決賽等360多場電競賽事,擁有LPL、LCK、LCS(NA)、LCS(EU)、LMS版權(quán),是唯一集齊LOL五大聯(lián)賽的直播平臺。
7月9日，獵豹大數(shù)據(jù)發(fā)布了《2018上半年中國app榜單》，其中直播類榜單中，虎牙直播以0.53%的周滲透率問鼎游戲直播類第一名，周人均打開次數(shù)為68.5，與同類型直播品牌逐漸拉大差距，甚至超過了榜單第一yy直播的32.4。值得一提的是，在獵豹全球智庫發(fā)布了《獵豹大數(shù)據(jù)2018Q1排行榜》中，虎牙直播也排名第一。
極光大數(shù)據(jù)發(fā)布的2017年移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)榜單顯示，游戲直播滲透度最高的兩家分別為斗魚、虎牙，滲透率分別達(dá)到3.6%、2.9%。虎牙的搶先上市給斗魚帶來巨大的壓力，目前斗魚IPO進程也在加快。
頭部競爭
與虎牙表旗鼓相當(dāng)?shù)亩肤~直播近期也傳出了上市的消息，同樣獲得了騰訊投資的斗魚的整體估值約為虎牙的兩倍。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，上半年虎牙的月獨立設(shè)備數(shù)為1983萬，斗魚為1718萬；app月度總有效時長為11227萬小時，斗魚直播則為8664萬小時。整體來看，兩者之間的差距并不太大。這也意味著虎牙將需要投入更多的資金來搶奪主播資源、提高直播畫面質(zhì)量和爭奪電競賽事版權(quán)，虎牙能否維持盈利值得關(guān)注。
虎牙第一季度的收入主要來源于直播營收、廣告及其他業(yè)務(wù)。其中，虎牙第一季度直播營收為7.928億元人民幣(約合1.264億美元)，與去年同期的3.826億元人民幣相比增長107.2%，游戲內(nèi)容播放產(chǎn)生的營收占比過半；廣告及其他業(yè)務(wù)營收為5080萬元人民幣(約合810萬美元)，與去年同期的1630萬元人民幣相比增長212.4%。
直播業(yè)務(wù)和付費用戶，是虎牙商業(yè)模式的核心，主要的收入都來源于此。而反觀斗魚，除主營直播業(yè)務(wù)之外，斗魚已經(jīng)在直播產(chǎn)業(yè)上下游開展閉環(huán)生態(tài)布局，包括內(nèi)容投資、主播公司投資，孵化人氣主播;投資總額達(dá)10億元的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金致力于網(wǎng)紅培養(yǎng)、大數(shù)據(jù)建設(shè)、直播電商等領(lǐng)域建設(shè)等。從線上“魚樂盛典”到線下連續(xù)三年舉辦“斗魚嘉年華”，斗魚已經(jīng)完成了從線上到線下的全娛樂矩陣的構(gòu)建。種種跡象表明虎牙面對斗魚的一系列商業(yè)化組合拳正在逐漸走向衰弱。
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