最近，有幾個通信方面的新聞不知有沒有讀者關(guān)注到，一是美國通信運營商AT&；T收購時代華納已經(jīng)被美國法院批準(zhǔn)；二是中國移動(港股00941)旗下咪咕與CCTV合作獲世界杯全場次版權(quán)；三是某地市廣播電視臺已欠薪三個月。
這三個新聞看似毫不相關(guān)，但仔細(xì)思考一下，AT&；T和中國移動兩個中美的運營商寡頭不約而同地通過并購和版權(quán)的方式，試圖同傳統(tǒng)媒體時代華納和CCTV合作，嘗試?yán)眠\營商的流量和內(nèi)容結(jié)合開辟新的商業(yè)模式，而各地市的廣電系統(tǒng)，由于內(nèi)容無法和一線電視臺競爭，而廣電網(wǎng)絡(luò)(行情600831,診股)這塊業(yè)務(wù)也在被運營商蠶食，未來如果政府停止支持，那么各地市的廣電系統(tǒng)鐵飯碗都有被打破的風(fēng)險。我們一起來看看該趨勢的成因和未來的方向。
一、通信運營商已到增長瓶頸，需要和電視業(yè)務(wù)結(jié)合尋找新增長點。
中國移動4G用戶滲透率已經(jīng)接近70%，接近了2G的用戶數(shù)天花板，而APPU值（每用戶平均收入）增長率這幾年都在±5%之間徘徊，主要原因是從2015年起，用戶數(shù)據(jù)流量使用增長了5倍，每用戶流量使用占比已經(jīng)到達(dá)54%，而語音使用已經(jīng)降到25%，流量資費又受到聯(lián)通“冰激淋”等無限量套餐沖擊，三家運營商的流量都是降價的趨勢，未來運營商收入增長基本是乏力的。
二、傳統(tǒng)媒體受到網(wǎng)絡(luò)媒體的強大競爭，急需整合流量、分銷、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
時代華納在并購前已經(jīng)是一個媒體行業(yè)的巨頭，產(chǎn)業(yè)包含傳統(tǒng)紙媒、電視、電影，甚至在嘗試流媒體業(yè)務(wù)，旗下HBO電視業(yè)務(wù)占了2017年營收的47%，是全美最賺錢的電視內(nèi)容制作和電視付費公司。即便如此，時代華納近年來還是受到了來自網(wǎng)絡(luò)新媒體的激烈競爭，從2013年開始，時代華納的業(yè)務(wù)就進(jìn)入了低增長期，年收入增長大概在5%左右，主要原因是從2013年開始，互聯(lián)網(wǎng)新媒體平臺開始搶占年輕人的視頻屏幕。在中國，這種分化的趨勢也是類似的。近期在美國上市的“網(wǎng)絡(luò)視頻三杰”愛奇藝、嗶哩嗶哩、虎牙在三個月內(nèi)分別上漲了3至5倍，從市值上，愛奇藝已經(jīng)超過了湖南衛(wèi)視、鳳凰衛(wèi)視(港股02008)、浙江衛(wèi)視等傳統(tǒng)媒體的市值。
三、運營商介入電視業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)媒體介入內(nèi)容和分發(fā)，大部分廣電系統(tǒng)將無容身之地。
在美國生活過的朋友可能有印象，美國的住宅基本是光纖到戶的，一根光纖到戶后通過融合網(wǎng)關(guān)分成家庭所需要的寬帶、固話、電視、WIFI等業(yè)務(wù)，也就是說在美國一個運營商就可以提供中國電信(港股00728)、廣電、移動幾家公司所提供的業(yè)務(wù)。這樣一體化運營的好處顯而易見，一方面運營商施工和維護(hù)的成本會降低，另一方面家庭也不用忍受幾家公司輪番的“服務(wù)”侵?jǐn)_。但在中國，由于要保護(hù)地方廣電系統(tǒng)，原本都是一根光纖內(nèi)的數(shù)字信號業(yè)務(wù)非要分成多家國企來運營。粗略劃分，廣電系統(tǒng)由內(nèi)容制作和電視網(wǎng)絡(luò)傳播兩部分組成，由于內(nèi)容制作現(xiàn)在趨向于大成本，地方電視臺甚至大部分省臺已經(jīng)完全不具備內(nèi)容生產(chǎn)的能力，一線電視臺，比如浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視，內(nèi)容制作也有逐步外包的傾向，比如《中國好聲音》出品方就是燦星文化而非浙江衛(wèi)視，好的內(nèi)容制作永遠(yuǎn)是稀缺資源；而電視網(wǎng)絡(luò)傳播部分，地方電視臺現(xiàn)在如果不是靠政府強制保護(hù)每戶每月幾十塊的收入，這塊業(yè)務(wù)也遲早會被通信運營商所蠶食。每當(dāng)談到各地廣電系統(tǒng)鐵飯碗會被打破的時候，總有人會跳出來說地方電視臺對地市“口舌”的重要性和地方政府的高補貼支持，但是無論政府如何保護(hù)，如果未來年輕人越來越少看電視的話，地方廣電既不具備內(nèi)容制作能力，又不具備網(wǎng)絡(luò)運營能力，遲早也會被市場所淘汰。
綜上所述，通信運營商與傳統(tǒng)媒體的合作應(yīng)該是未來行業(yè)整合的一個趨勢，而各地方廣電系統(tǒng)，將是這一歷史潮流的犧牲品。
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