1.中國移動M-IoT集采背后的邏輯猜測
近期，中國移動2017年蜂窩物聯網無線主設備集采結果出爐，意味著為面向5G的三大場景之一——海量連接市場的發展奠定主基調，其網絡生命周期至少10年不用退網，網絡接入下的業務應用具備長尾潛質。對于中國移動自身而言，現階段的規模商用實質也加速了網絡云化的進程。
此次14.64萬規模大單以國內設備商為主，同時兼顧國外設備商，有利于M-IoT在國內市場迅速的規模推進，進而將商用經驗擴展至全球范圍。
需要指出的是，在萬物互聯時代，M-IoT運營經驗的輸出，比設備商單純賣網絡設備更具價值。
華為在此次無線主設備集采占比近半，體現了作為NB-IoT標準主導者之一的競爭優勢，也將一定程度上緩解其迅速拉低NB-IoT芯片成本的壓力，同時也利于其平臺的部署商用，實現在網絡設備、芯片、平臺三個層面遠遠甩開競爭對手。
因此，中國移動通過此次蜂窩物聯網設備的集采，將間接促進NB-IoT模組市場的規模發展， 引發“端”側的蝴蝶效應。
2.中國移動NB-IoT網絡有必要全國覆蓋嗎？
在近期的招標公告中，中國移動以“蜂窩物聯網”作為集采招標項目的用詞，包括此前的395億大單描述也是如此，說明中國移動正在全局考量未來M-IoT網絡規模、場景需求、用戶定位、商業模式，乃至市場發展等一系列問題，包括NB-IoT、eMTC與2G/3G、LTE和5G等網絡、業務發展的協同。
在MWCS2017上，中國移動宣布在全國346個城市啟動移動物聯網建設，年底前實現部分重點城市商用，物聯網智能連接數將新增1億戶，總規模達到2億戶。
中國移動明確主力推進NB-IoT，同時兼顧eMTC，將促進NB-IoT與eMTC兩者在互補發展中加速催化2G IoT業務有序向4G遷移，有效推進未來Rel.15 的M-IoT商用落地，綜合降低網絡運維成本。
那么，中國移動會不會建設一張全國覆蓋的NB-IoT網絡呢？先以友商——中國電信作為參照物。
中國電信短期內建設了全國覆蓋的NB-IoT網絡，自身存在兩大驅動力：1.其4G網絡基礎層是構建在800M上，而NB-IoT同時附著在FDD網絡之上；2.中國電信商用VoLTE是必然選擇，相較于中國移動等運營商，C網運營商對4G話音方案支持的差異性，迫使中國電信必須有一張全國覆蓋完善的4G網絡才能具備VoLTE商用的基礎。
通過800M低頻實現VoLTE+NB-IoT廣（深）覆蓋，中國電信內部人士評價自身的NB-IoT網絡“在全球有著絕對的優勢”，這句話的深層含義很難用一兩句話來解讀。
對比電信移動，兩家運營商在NB-IoT網絡部署進程上存在著差異性，因此，中國電信看上去顯得更加激進，中國移動在年底前“實現部分重點城市商用”，背后透露的是有步驟的進行蜂窩物聯網建設。
從競爭角度看，中國移動在NB-IoT商用初期不可能是撒胡椒面兒式的建網，必然是重點城市進行優質網絡覆蓋，初期保持局部市場的競爭領先。
中國移動依托現有2G、TD-LTE網絡資源以及新建NB-IoT基站均是可行的，分階段實現全國網絡部署是必然選擇。
而中國聯通Q3采用通用硬件和NFV技術，完成了核心網云化工作，使得全國300多城市具備了快速接入NB-IoT網絡的能力。
根據相關部門預測，2020年，全國NB-IoT基站規模目標是達到150萬個，在筆者看來，這一目標單純從數字看，至少包含了兩張全國覆蓋NB-IoT網絡。
近期，傳聞 聯通將重點在900M發展NB-IoT的轉變 ，讓業界感到難以置信，聯通有沒有可能與中國移動合建NB-IoT？
同時，鐵塔公司在NB-IoT方面的部署，也將實質影響未來商用規模。單純強調每家運營商都建一張覆蓋全國的NB-IoT網絡意義并不大，應該看重的是連接之外的價值。
3. NB-IoT連接之外的價值有多大？
不久前，在世界物聯網大會上，透露了一組很有價值的數據：8個月前，OneNet在無錫上線；4個月前，無錫實現NB-IoT全域覆蓋；8月底，無錫物聯網設備連接數量首次超過手機用戶數量。
據愛立信相關報告預測，2020年全球聯終端數量有望達到290億，其中約180億與物聯網有關。
當前，4G移動凈增用戶增速趨緩，第二卡槽競爭拉鋸背后，促進4g網絡更加完善，但凈增移動用戶的人口紅利殆盡是不爭的事實，流量經營隨著無限量套餐、定向流量+熱門應用的推進變得遙不可及，用戶對單位成本的流量價值不再敏感。
最近，與圈內人士進行探討，有一些關于NB-IoT觀點頗有價值：NB-IoT的商業前景存在很大風險，現階段NB-IoT大規模發展供需并不匹配；運營商將無法在短期內回收NB-IoT的建網成本，按連接收費就是一個黑洞；NB-IoT將致使運營商在價值鏈的中心逐步走向邊緣化……
毫無疑問，這些觀點并非沒有道理，以往comobs也如此認為，在商用前景并不明確的時代，很難從現有商業經驗中找到適合未來物聯網發展的路徑，但正如TDS、TDL一樣，不試一下誰知道嬰兒出生就會游泳？NB-IoT是5G商用成功的關鍵一步。
窄帶物聯網的經營模式，必然需要打破流量收費的固有模式和運營理念。鑒于NB-IoT的功能特性，按連接次數限額收費符合NB-IoT的發展定位，但依靠連接收費是遠遠不夠的。NB-IoT的商業模式仍需要一定時間摸索和積累，補貼模組之余，運營商需要在流量競爭的思維定式中轉型。
所幸的是，大家都看到了連接背后產生的價值，連接是基礎，按連接收費并不能代表物聯網的整體價值，更多的價值在于應用和服務。按照美國相關運營商的預測和體會，業務和服務層上的價值可以達到80%~95%，連接層的價值附加值更低。
NB-IoT現階段更多是應用面向靜止場景的小速率傳輸，中國電信按連接次數額度計費模式更適合抄表、路燈、單車等M-IoT業務服務的創新發展，預計中國聯通商用也將參考這一模式，且資費政策與其相仿，那么中國移動會是什么玩法呢？至少，中國移動是不會打價格戰的，但三家運營商均商用NB-IoT必然會打價格戰。
NB-IoT連接最多的必然是抄表業務。假設以中國電信NB-IoT業務收費為例，一年20元連接次數的收費模式，7年總收費為100元。單純依托按連接次數收費，完成網絡、模組成本補貼的回收周期長。
筆者認為，面向水務的抄表不是單一的業務服務，在整體解決方案能否幫助水廠企業實現規模用戶水表抄表+消防栓、地下管線漏損等監控的綜合采集、分析，做到最短時間乃至提前預知避免泄漏，有效的給水調度，不僅是節省人力，重要的是節省出大量的水資源可以通過分成等形式反哺NB-IoT網絡和模組。
NB-IoT的低成本、極簡設計理念是硬件規模部署的關鍵，但運營商聚焦的應是跨行業服務價值的提升，連接之上更重要的是使能，包括大數據的分析與AI的結合，不得不說中國聯通近日成立的大數據公司也是恰當時機的專業所為。
再如，面向畜牧業的NB-IoT應用，“奶牛一發情，老板就知情”，用以形容某牧場基于NB-IoT的應用提升奶牛產奶量，再真實不過。通過NB-IoT遠程實時統計奶牛的日常生活，及異常行為，可以對奶牛產奶量提升近30%。
據有關報告調查統計， 89%的企業已經意識到IoT對自身業務產生重要影響，93%的企業正在評估M-IoT的應用。物聯網的價值在于提高運營效率、降低運營成本，催生新的商業模式，同時提高客戶的體驗（產品在出現問題前提供預防性義務，客戶體驗改變客戶與企業關系），持續助力企業的可持續發展。
4.NB-IoT模組的成本不再是瓶頸
從6月起，三家運營商先后對NB-IoT通用模組標準化提出了具體需求，因此在相關的重點行業，NB-IoT模組成本將會呈現快速下降的趨勢。
由于網絡層面給力，中國電信無論推進Cat.1還是NB-IoT模組，規模發力單模具備了低成本優勢。不過，隨著中國移動集采結果的公布，中國電信加大了NB-IoT模組上的“大躍進”——入庫模組在原有補貼的基礎上，大單再追加10元補貼，并在各省分公司首推。
中國電信補貼力度的加大，有望推動NB-IoT模組成本年內瞄準2G，降至6-5美元區間，comobs認為，這一目標趨向保守。
在MWCS上，中國移動攜手合作伙伴發布了四款通用模組，涵蓋大中小各種尺寸，包括中國移動自主品牌NB-IoT單模中尺寸通用模組M5310、聯發科NB-IoT單模小尺寸及NB-IoT/GSM雙模大尺寸通用模組參考設計、芯訊通NB-IoT/eMTC/GSM三模大尺寸通用模組，大部分支持了eSIM。
在上述場合，聯發科、展銳、中興、海思等公布了NB-IoT芯片新品路線圖，大部分集中在2017年9月至Q4量產。
華為近期具備了百萬級NB-IoT芯片的出貨能力，并將安全理念融入整體解決方案之中；展銳也將在近期推出2G+NB-IoT芯片，其低成本量產實力似乎被有意雪藏了。不過，可以確認的是，英特爾22納米FinFET低功耗（22FFL）工藝也將用于展銳的M-IoT方案之中。
同時，中興在中國移動此次設備集采的結果也被業界看好，33%的份額占比中比如在云南市場，中興占比領先華為10PP。9月28日，中興微NB-IoT 安全物聯網芯片RoseFinch7100將在通信展期間發布，并攜手合作伙伴展示多款NB-IoT模塊。中興具備NB-IoT芯片規模發力的潛力，必然會改寫未來M-IoT商用市場格局。
此外，近期傳聞某家國際芯片大廠擬定在2018年推進NB-IoT芯片的免費商用策略……
綜合看來，NB-IoT模組低成本、低功耗等瓶頸很快將突破，comobs相信2018年Q2~Q3作為NB-IoT普及的時間點有可能大幅前移，eMTC的商用部署將是2018年下半年的事情。
責任編輯：靳玉鳳
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