TCL電子2019年1月23日發布公告稱，其附屬公司王牌電器與前海芬德簽訂協議，前海芬德同意出售而王牌電器同意收購雷鳥科技約15.56%的總股權，代價為人民幣420,120,000元。

 

據悉，該買賣協議簽訂前，TCL電子通過FFalcon已經持有雷鳥科技總股權約44.44%。緊接收購事項完成后TCL電子將通過FFalcon及王牌電器合共持有雷鳥科技總股權約60.00%，因此雷鳥科技將成為其附屬公司并納入本集團的財務報表。

 

公告稱代價經王牌電器與前海芬德公平磋商，同時考慮及參考各項因素（包括行業發展前景、同行業估值及雷鳥科技運營情況等）后按雷鳥科技集團于過往已完成的股權交易的整體估值厘定。收購事項是以集團內部資源撥資進行。

 

自王牌電器根據買賣協議的條款及條件向前海芬德完成支付代價之日起，王牌電器將承擔目標股權所附帶的權利及責任，并承擔由此產生的利潤或虧損。

 

據資料顯示，雷鳥科技于2017年5月成立。FFalcon為其附屬公司與前海芬德分別擁有雷鳥科技約44.44%及15.56%的權益。交易完成后，TCL電子將通過FFalcon和王牌電器共同持有雷鳥科技的權益。雷鳥科技擁有四間全資附屬公司。雷鳥科技集團主要經營互聯網電視業務。

 

根據雷鳥科技集團2017年12月31日止年度的經審核財務報表以及截至2018年12月31日止年度的未經審核財務報表（兩者均根據中國企業會計準則按綜合基準編制）：

 

(1)2017年年度末，雷鳥科技集團錄得(i)收入約人民幣107,910,000元；(ii)稅前凈虧損約人民幣6,910,000元；(iii)稅后凈虧損約人民幣8,880,000元；(iv)總資產約人民幣635,700,000元；(v)凈資產約人民幣557,260,000元；

 

(2)2018年年度末，雷鳥科技集團錄得(i)收入約人民幣331,610,000元；(ii)稅前凈利潤約人民幣60,200,000元；(iii)稅后凈利潤約人民幣50,000,000元；(iv)總資產約人民幣765,470,000元；(v)凈資產約人民幣630,640,000元。

 

 

雷鳥科技主要從事互聯網電視平臺運營業務，依托智能終端的用戶規模和產業鏈資源以用戶為中心，通過內容和服務應用搭建以視頻、廣告及會員卡為主，游戲、教育、生活等新生態為輔的業務矩陣。

 

盡管雷鳥科技是于2017年5月才成立，但其迅猛發展之趨勢已展示其強勁的商業變現能力。雷鳥科技集團更在2018年取得突破，其經營業績取得了重大轉變。截至2018年12月31日雷鳥科技實現收入約人民幣3.32億元，同比提升207.0%。雷鳥科技的用戶規模亦持續擴大，2018年全年累計通過廣州歡網科技有限責任公司運營的新增激活用戶數量為837.1萬，同比提升34.0%；歷史累計總用戶量突破3,000萬，攀升至3,190.7萬，同比提升35.6%；日均活躍用戶數量躍升至1,528.2萬，同比提升41.4%。

 

交易完成后，TCL電子將持有雷鳥科技60.00%的股權，雷鳥科技屆時將從本公司聯營公司變成本公司附屬公司，收入和利潤將合并進本集團，互聯網業務較高的盈利能力將進一步增厚本集團的利潤水平。同時，雷鳥科技將從管理上及發展戰略上更充分地融入到本公司「智能+互聯網」戰略轉型及構建「產品+服務」商業模式中，全力配合本公司把握家庭娛樂入口，完善客廳經濟的生態布局，加速新業務模式的推廣。

 

前海芬德主要從事投資管理、投資咨詢、企業形象設計、市場營銷策劃、經濟及商務信息咨詢、創業投資、中國國內貿易、經營進出口業務、展覽展示服務、建筑工程的設計與施工、工程項目管理及財務咨詢。

 

據公告顯示，TCL董事會成員包括執行董事李東生先生、王成先生、閆曉林先生及王軼先生；非執行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；及獨立非執行董事RobertMaartenWESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。