目前,市場份額較高的有4個品牌,分別是漫游超人、環球漫游、漫游寶、小漫Wi-Fi。同時,運營商和手機廠商也在加速布局,欲切分出境Wi-Fi租賃市場 的蛋糕。不過,在出境Wi-Fi租賃市場,已經展現出了“頭部效應”。
市場潛力:出境WiFi行業年市場規模將達到191.4億
出境WiFi租賃業務的發展現狀到底如何?發展前景如何?
根據中國文化和旅游部數據中心發布的《2018年上半年旅游經濟主要數據報告》顯示,中國公民出境旅游人數7131萬人次,比上年同期增長15%。中國已連續多年保持世界第一大出境旅游客源國地位。雖然有專家預測我國出境游人數的年增長率將逐漸放緩,但整體出境人口數量在未來的數年中仍將穩步增加。
與出境游人次同樣增長的,是出境WiFi租賃業務爆發式的增長。根據途牛網數據,2017年,80后和90后人群是出境游的核心群體,這兩個人群在境外上網的比例之和達到60%以上,91%的出境游用戶會在目的地使用Wi-Fi上網。攜程網曾發布的《2015-2016年出境Wi-Fi報告》也顯示,2015年,出境Wi-Fi產品租賃量增長45倍,流量使用情況是每天500M以上。出境WiFi正在趕超國際漫游,成為最受中國出境旅游永虎歡迎的境外上網方式之一。
但出境WiFi也有天花板。以美國為例,2016年出境人次占比約為23%,折算到中國,對應出境人次天花板約為3.19億/年。
關于出境隨身Wi-Fi在同類出國上網產品中的滲透率,根據攜程大數據,Wi-Fi在近3年成為出境上網的首選方式,30%出境用戶選擇出境隨身Wi-Fi上網??紤]到出境游同行人數一般以2-5人居多,取40%位合理預估值,增長空間依然巨大。
隨著出境Wi-Fi市場的增長,出境Wi-Fi價格也在逐年下降。各大電商網站的數據顯示,出國隨身Wi-Fi的價格集中分布在10元/天至65元/天,與3年前相比,價格降低近兩倍。在出境主力香港地區,以各家官網價格為準,漫游超人是15元/天,1天起租;環球漫游為18元/天,2天起租;小漫Wi-Fi是16.9元/天,3天起租;漫游寶暫時無法查到。
若按照第三方研究機構的數據,用戶出境游一般是3天至15天,以150元/人估算,出境WiFi行業的最終年市場規模約達到191.4億元。
市場競爭格局:領頭羊出現
2015年年初,出境WiFi市場主要以環球漫游和游友移動為主。自2016年起,漫游超人和小漫wifi出現,增長速度驚人。2016年年末,漫游超人和環球漫游兩家分庭抗禮。自2017年開始,漫游超人一直保持行業領先地位,在市場占有率上占據壓倒性優勢,并且差距還在不斷增大,至漫游超人2018年暑期,根據攜程、飛豬、途牛等在線OTA平臺出境WiFi訂單數據統計,漫游超人的市場份額已經達55%以上;環球漫游市場份額為15%,而漫游寶占11.01%左右。這3個品牌已經占據了出境Wi-Fi市場近80%的市場份額。
除了上述專做出境Wi-Fi租賃的品牌以外,以天翼游伴伴為代表的運營商和以華為隨行Wi-Fi Pro為代表的手機廠商也在進入這個市場。“天翼游伴伴”于2017年正式上線,是一款由電信運營商上海電信推出的國際Wi-Fi漫游租賃服務。覆蓋全球110+國家及地區,取換機地點覆蓋上海、北京、廣州、天津、南京、成都、無錫等一二線城市和機場。而華為隨行Wi-Fi Pro的覆蓋地區最少,僅有30+國家及地區。不過從目前的規模來看,這兩大品牌依然無法動搖領頭羊漫游超人的體量。
用戶體驗:注重口碑與功能升級
隨著出境旅游業的發展,用戶對出境游相關產品服務的要求也越來越高。同樣來自各家官網及微信公眾號后臺的數據,4款出境WiFi都擁有全年無休的客服。
此外,隨著用戶新需求的釋放和用戶痛點的挖掘,出境隨身Wi-Fi單一的上網功能已經無法滿足用戶的需求,出境Wi-Fi和翻譯機結合產生的出境隨身Wi-Fi翻譯機成為新的發展趨勢。據了解,以技術見長的漫游超人最近升級了翻譯功能。這款“隨身Wi-Fi+語音翻譯”一體化的設備目前已投入市場,很大程度上解決了出境游人群的兩大痛點,即上網和“說話”,因而也廣受用戶青睞,讓漫游超人的行業地位進一步得到鞏固,口碑大幅提升。
根據此前谷尼輿情發布的境外漫游器主流品牌的網絡口碑榜,綜合4G上網、超長待機、多網覆蓋、多人共享、優質服務、用戶評價、價格公道和負面報道等各參考指標,境外漫游器口碑榜排行五強分別為漫游超人、游友、環球漫游、游伴伴、途鴿。其中,漫游超人在4G上網、多網覆蓋、優質服務上高人一籌;環球漫游、游友在多人共享上表現出色;游伴伴在4G上網、超長待機、用戶好評上表現差強人意;途鴿的負面體驗占據了五大品牌中的半壁江山。
此外,有用戶還吐槽途鴿Wi-Fi在4G上網、多網覆蓋、優質服務等方便表現一般。而漫游寶在淘寶評價中,差評不少,有不少用戶抱怨其亂收費等,前段時間還因“無證”傳聞,在出境Wi-Fi租賃市場“火”了一把。
有行業人士對記者分析,在出境Wi-Fi市場,“頭部效應”越來越明顯,行業集中度越來越高,呈現二八定律,80%的市場份額掌控在20%的頭部企業手中。這意味著,以漫游超人為代表的出境Wi-Fi租賃品牌在市場上所帶來的領軍作用將越來越明顯,而末尾企業也將越來越分散。