彈指十年，通信市場跌宕起伏

行業回暖，通信業是柳暗花明，還是回光返照？經歷了連續兩年的負增長之后，2016年通信業終于走出衰退的陰霾。工信部公布數據顯示，2016年全行業收入增幅已經突破6％。但是，回首中國通信業過去的十年，我們經歷了兩次斷崖式的挫折。第一次斷崖發生在2009年，中國通信業從此結束了長達十多年的兩位數增長，跌落到3．9％，全行業震驚；時隔五年之后，2014年第二次斷崖又出現了，全行業連續兩年負增長，衰退的陰云開始籠罩，今人絕望！2016年，行業回暖，這到底是柳暗花明，還是回光返照？通信業跌宕起伏是必然還是偶然呢？

斗折蛇行，行業發展的普遍規律。查爾斯·漢迪在他的《空雨衣》一書中提出了著名的S曲線理論，他發現行業的發展都不是沿著直線前進，而是沿著S曲線蜿蜒前行。漢迪說道：“行業不斷增長的秘密在于，趕在第1條S曲線逐漸消失之前，開始一條新的S型曲線。”S曲線更替過程是行業發展的機會也是行業震蕩最危險的時刻。

承前啟后，S曲線更替導致通信業發展震蕩。借用S曲線模型，我們可以清晰地看到中國通信業行業發展的三條曲線：人口紅利曲線（2009年以前）、流量紅利曲線（2010—2015年）、數字紅利曲線（2016—未來）。人口紅利階段，行業增長的引擎是通信用戶的人口滲透率快速提升。流量紅利階段，行業增長的動力是移動互聯網推動流量的爆炸式增長。數字紅利階段，行業的增長則是依靠物聯網、云、大數據等新型業務的涌現。

2009年的第一次斷崖，主要是“人口紅利曲線”向“流量紅利曲線”過渡的表現；2015年行業移動人口滲透率超過100％、流量業務占移動業務收入比也超過50％。人口紅利與流量紅利基本耗盡，但是數字紅利貢獻仍然滯后。在“營改增”、“銷售費用壓降”等不利的行業政策影響下，行業最終出現了第二次斷崖。

回顧歷史，運營商各領風騷

產業的S曲線更替意味著明星的崛起，也意味著英雄的隕落。正如手機終端產業那樣：摩托羅拉曾經是模擬機時代的“大哥大”，但是數字機時代到來，他卻被拋棄在歷史的塵埃中；數字時代造就了諾基亞，但是在互聯網到來之際，它去含淚退出舞臺；盡管互聯網時代讓iPhone大放光彩，但是下一代英雄正在某一個角落虎視眈眈。回顧通信業的歷史，運營商發揮各自優勢，在競爭的舞臺上各領風騷。

“人口紅利”造就了中國移動一家獨大。中國電信曾經在固話市場具備一定的優勢，但是隨著“固移替代”的加劇，固網的優勢開始逐步減弱。2007年全行業固定電話用戶達到3．67億戶的峰值，然后調轉直下，一路下滑到目前的2．1億戶。“固移替代”為中國移動提供了千載難逢的機遇，作為第一家移動運營商，它的用戶份額幾十年來一直穩居行業第一。在人口紅利爭奪過程中，中國移動還截獲了早期一批ARPU值最高的商業用戶。截止目前中國移動的移動用戶數8．6億，依然占全行業的65％。隨著人們對號碼的依賴，尤其是銀行卡、互聯網賬號的捆綁，移動市場份額也基本穩定。

“流量紅利”時代，中國聯通搶占先機。2009年1月7日，工信部對三家運營商發放了3張不同的3G牌照，中國通信業從此進入了以流量紅利為驅動的第二條增長曲線。中國聯通拿到的是全球最成熟的WCDMA技術制式的牌照，從此一路高歌猛進。尤其是iPhone獨家引入更是為中國聯通斬獲了一批高端的時尚用戶。中國聯通的DOU（月戶均流量）爆炸式增長，流量收入貢獻顯著提升。因此，從2010年開始連續四年，中國聯通收入增幅一直保持行業第一的優勢。與此同時，中國移動的TD－SCDMA和中國電信的CDMA由于技術不成熟、終端產業不健全而苦苦掙扎。這種局面，直到2015年4G全面商用后，才有所改觀。

運營商同室操戈，BAT漁翁得利。正當運營商為了爭奪用戶你死我活，為了爭搶流量大動干戈的時候，互聯網的大軍已經兵臨城下。2012年是騰訊微信開始規模發展的元年，也是通信行業短信收入開始下滑的元年。經歷了5年的發展，微信活躍用戶從8500萬發展到8．4億的規模。

作為2G時代“殺手級”應用的短信卻是一場空前的災難。全行業短信收入從2011年的718億，下降到2015年的409億，損失超過300億，僅短信一項收入相當于影響行業收入3PP。數百億的業務單元即將被互聯網吞噬殆盡！

驀然回首，所有努力都為他人做嫁衣裳。運營商幾十年用SIM卡構筑的圍墻沒有擋住敵人，反而囚禁了自己。通信業面臨空前的危機，運營商需要一條新的曲線來力挽狂瀾！

展望未來，運營商爭奪第三條曲線

2016年8月中興通訊發布了信息通信業趨勢研究報告《VOICE of Future》，詳細闡述了信息通信業未來發展的五大趨勢：

虛擬（Virtuality），虛擬世界與現實生活更加有機地融合，跨越時空與虛實的場景再次增強、 延伸人類的感知和體驗，大視頻與 VR／AR 等技術讓人類更好地探索、體驗精彩世界；

開放（Openness），產業結構更開放，產業形態從傳統競爭模式轉向開放基礎上的密切協作；

智能（Intelligence），智能泛在化，智能交互化，智能無處不在；

云化（Cloudification），云化成為基礎，為支撐各類數字化經濟而普遍存在；

 萬物互聯（IoE），萬物移動互聯并廣泛協同。

萬物互聯，運營商走向未來的通行證。在未來的五大趨勢中，物聯網是離運營商資源稟賦最為接近的領域。一方面，“連接”是運營商的老本行，網絡建設與用戶放號是運營商與生俱來的本領。另一方面，我國移動用戶的人口滲透率已經超過100％，用戶的增長的空間非常有限。但是，物聯網可以擊碎人口約束的天花板，讓移動連接數迎來再一次的爆炸式增長。

人的連接需求基本相似，物的連接千差萬別。人的需求基本都是語音、短信和上網，無非是量的大小差異而已。但是，自動駕駛的汽車需要低時延的連接、抄表位置隱蔽需要高覆蓋的連接、水務監測環境特殊則需要功耗低的連接，物與物之間對連接的需要千差萬別。而且，更危險的是物的連接一般ARPU都很低。因此，在大規模建網的初期，運營商可能仍然面臨增量不增收的被動處境。如何從傳統的“連接”收費，向未來的“服務收費”是運營商面臨的巨大挑戰。

 中國移動：緊跟萬物互聯，實施大連接戰略。中國移動董事長尚冰在2016的“全球合作伙伴大會主論壇”上表示：全面實施“大連接”戰略，持續提升連接價值，不斷做大連接規模。中移動2017年物聯網連接目標是2億，2020年連接用戶總數超過17．5億，比2015年連接數量翻番。大力推動NB－IoT（窄帶物聯網）標準成熟和國際化發展，著力打造領先的物聯網基礎設施和創新生態，建成全球最大的物聯網專用網絡。

中國電信：實施轉型3．0，布局業務生態化。 第八屆智能終端及移動互聯網產業高峰論壇上，中國電信董事長楊杰表示：中國電信將圍繞云、大數據、互聯網＋、翼支付、天翼4G、天翼光寬、天翼物聯、天翼高清，打造業務生態。2020年末移動、寬帶、固話、天翼高清、物聯網等主要業務用戶合計規模可達8億，非連接型業務收入占比超過25％。

中國聯通：顛覆商業模式，遷移管道價值。2016年，中國聯通陸續與騰訊推出大王卡、與阿里巴巴聯合推出螞蟻寶卡、與百度推出神卡，顛覆式的低價讓行業感到不安。其實，聯通的策略不是短期的價格競爭，而是長期的管道價值遷移戰略。聯通的混改箭在弦上，管道也日益貶值，聯通將通過交叉補貼與互聯網業務獲得共同的成長。

中國聯通舉辦的2016年合作伙伴大會上，曉初總與百度騰訊左擁右抱，合力開拓第三條曲線。騰訊CEO馬化騰表示：騰訊和聯通在云計算、大數據領域已經展開合作。百度公司CEO李彥宏也表示：聯通與百度剛簽署戰略合作協議，雙方就移動互聯、人工智能、大數據、通信基礎業務等多個領域展開全面合作。
通信業的春天與運營商的敵人

著名咨詢公司麥肯錫預測，在第三條曲線的拉動下，未來幾年里，通信業的復合增長率將超過9％，繼續成為引領中國GDP增長的引擎。物聯網、云計算、大數據、新型ICT等廣闊的市場空間正期待新一代的王者！

但是，無論是SIM卡筑起的圍墻，還是光纖編織的防護網，都無法保證運營商的一畝三分地。正如托馬斯·弗里德曼在《世界是平的》一書所說的：“世界即將被鏟平，當你也感受到那股力量，請找一把鏟子向自我挖進去，千萬別想筑墻”。因為，在第三條曲線上，行業的壁壘將會被推平。運營商的敵人也許不是BAT，而是那個曾經輝煌的自己！