一、2017年提速降費新形勢

2017年政府工作報告進一步明確提速降費方向。在2017年政府工作報告中，李克強總理明確提出：“今年網絡提速降費要邁出更大步伐，年內全部取消手機國內長途和漫游費，大幅降低中小企業互聯網專線接入資費，降低國際長途電話費”。2017年提速降費的方向將集中在手機國內長途和漫游費、中小企業互聯網專線接入資費、國際長途電話費三方面。目前已明確2017年10月1日三家電信運營商將全面取消手機國內長途和漫游費。

工信部、國資委發布2017提速降費專項行動實施意見。2017年5月16日，工信部、國資委發布《關于實施深入推進提速降費、促進實體經濟發展2017年專項行動的意見》，明確了四個方面的具體工作任務：一是加大電信基礎設施投入、構建高速暢通網絡，二是深挖寬帶網絡降費潛力、促進寬帶普及普惠，三是鼓勵寬帶應用融合創新、加速經濟轉型升級，四是優化提速降費政策環境、保障行業健康。

在基礎設施建設方面，要進一步擴大光纖網絡覆蓋，鼓勵企業部署千兆光纖寬帶網絡，城鎮地區基本具備百兆以上的寬帶接入能力，同時要擴大4G網絡覆蓋的廣度和深度;加快城域網和骨干網擴容，提升節點處理能力;持續優化互聯網骨干網網絡架構，擴大互聯網網間帶寬，2017年完成杭州、福州、貴陽·貴安3個國家級互聯網骨干直聯點建設，網間互聯帶寬再擴容1000G，提升網間通信質量。在電信普遍服務上，繼續組織實施第三批試點，重點支持中西部省份、貧困地區、革命老區寬帶建設，2017年部署完成3萬個行政村(含8000個貧困村)通光纖。鼓勵企業采用光纖接入、4G等多種技術方式，推進寬帶網絡向自然村延伸。

在深挖提速降費潛力方面，激發市場競爭活力，適時出臺移動轉售業務的正式商用意見，進一步擴大寬帶接入網業務試點范圍;全面取消國內長途費和漫游費，大幅降低面向“雙創”基地、中小微企業的互聯網專線接入價格水平;普及高速寬帶應用，到2017年底，全國固定寬帶家庭普及率達到63%，移動寬帶用戶普及率達到75%，超過85%的固定寬帶用戶使用20Mbps以上。

在鼓勵融合創新方面，要加快蜂窩物聯網商用推廣，尤其是窄帶物聯網NB-IoT技術的應用推廣;提升“雙創”服務能力，引導基礎電信企業優化產業集聚區的光纖寬帶和4G網絡深度覆蓋，加大對眾創空間、孵化器等場所的支持力度，對“雙創”基地寬帶接入實施普遍提速。

在優化政策環境方面，要深入推進解決寬帶接入“最后一公里”的問題，同時加強市場監管和信息公開，各地通信監管部門和基礎電信企業要及時公開年度提速降費目標、工作舉措和完成進度，接受社會監督，切實保障用戶權益，讓企業廣泛受益，讓用戶普遍受惠。

二、電信運營商提速降費新舉措

針對兩會提出的“提速降費”新要求，電信運營商迅速做出回應，均表示從今年10月1日起全面取消手機國內長途和漫游費，此后三家電信運營商又陸續公布了今年詳細的提速降費計劃。

1、中國移動

一是全面下調國際語音資費。自2017年5月1日起，大幅下調70個國家和地區的國際長途直撥資費;“一帶一路”沿線國家和地區漫游資費優惠自2017年5月1日起正式全面推廣。

二是大幅下調互聯網專線資費。自2017年5月17日起，推出“速率倍增行動”，互聯網專線起步帶寬從2M上調到10M，協議期內客戶速率可免費升至上一檔。

三是針對特定中小企業推出“小微寬帶”特惠產品。自2017年5月17日起，針對產業園區、商務樓宇、“雙創”企業等，推出“快捷接入、簡單實用”的價廉質優特色寬帶產品，與互聯網專線相應可比帶寬產品的資費相比，優惠超過50%。

四是降低流量資費。自2017年5月1日起，面向全網推出12G、15G、20G的大流量“任我用”資費產品;針對不同流量需求的客戶，推出系列流量優惠活動，包括流量升檔計劃和“任我享”流量降費紅包搶購活動，流量資費低至5元/GB;自2017年5月17日起，推出“任我看”定向視頻流量優惠包。

2、中國電信

一是打造智能化高速網絡。2017年計劃總投資約1000億元，持續加大光網投入，年底前基本實現南方區域鄉鎮以上光網全覆蓋，行政村光網覆蓋比例提升到75%;同時規模開展百城“千兆示范”活動，在主要區域實現千兆寬帶接入能力。

二是大幅降低中小企業互聯網專線接入資費。中小企業普通寬帶速率免費提升至50Mbps，最高提速幅度超6倍，進一步大幅下調互聯網專線接入資費，針對帶寬低于100Mbps的中小企業在用互聯網專線，提供速率免費倍增的續簽協議優惠服務;面向各類中小微企業推出量身定制、價格更優惠的“商務專線”新產品，同時提供企業信息化服務新解決方案;面向業務連續性要求高、敏感性強、品牌形象重要的客戶，提供“云、管、端”聯動的互聯網安全產品體系。

三是降低國際及港澳臺長途通話資費。自5月1日起大幅降低國際及港澳臺地區長途通話資費，覆蓋北美、歐洲、東南亞、港澳臺以及“一帶一路”沿線共計73個國家和地區，平均降幅達到90%。

四是加快推廣六模全網通手機。2017年中國電信將進一步加快推廣六模全網通手機，實現一部手機、兩個卡槽、三網通用、4G隨意切換，用戶可以不再受手機制式的束縛而自主選擇運營商。

3、中國聯通

一是全面提速建設雙千兆網絡。中國聯通2017年的提速行動目標是建設雙千兆網絡：固網方面，繼續推進寬帶接入網絡的光纖化改造提速，寬帶端口數超過2億，光纖到戶端口占比達到80%，在北方10省已經建成百兆城市的基礎上，打造千兆示范區;移動寬帶網絡方面，進一步加大4G網絡規模，改善覆蓋質量，高流量區域峰值速率達到600M以上，局部熱點區域達到1Gbps。

二是助推中小企業雙創發展。面向廣大中小企業和雙創企業，大幅下調專線資費;針對中小企業聚集的商務樓宇、園區、專業市場，全面加強光纖及4G網絡覆蓋;為中小企業提供大數據、云計算、物聯網等新型應用產品。

三是下調國際漫游資費。自6月1日起全面大幅下調國際漫游資費，數據國際漫游資費平均降幅達72%，數據包天不限量產品86元檔全部降至56元。

四是推出流量優惠套餐。2017年2月，推出了無長途、無漫游、無合約、國內流量和語音均不限量的冰激凌套餐;全面推出“暢視計劃”全網免費體驗活動。

三、提速降費政策的實施現狀、影響及未來發展預期

自從2015年克強總理首次提出“提速降費”任務目標之后，近幾年來工作實施進展顯著。工信部數據顯示：三大運營商2015年固定寬帶、移動流量的平均資費水平降幅分別超過了50%和39%，2016年又相比2015年底繼續下降了62%和35%;時隔兩年，政策再度“加碼”，那么目前我國電信基礎業務的“提速”和“降費”已經達到什么階段，未來政策的發展走勢又如何呢? 下面來逐一進行分析。

1、固定寬帶提速降費情況

2017年一季度，我國固定寬帶用戶規模達到3.1億戶，比2014年底凈增1.1億戶，近兩年年均復合增長率達到14.6%;光纖接入用戶占比達到79%，較2014年底提升44.9個百分點。

 

圖1 2014-Q1.2017我國固定寬帶用戶規模及光纖接入用戶占比

從接入速率來看，自2013年以來，20M以上接入速率的寬帶用戶占比持續增加，2017年一季度，20Mbps以上接入速率的寬帶用戶占比為82.8%，較2013年增加78.3個百分點，成為主流，其中，速率在100M以上的寬帶用戶占比近20%。

 

圖2 2014-2016年我國寬帶接入速率發展情況

 

圖3 2017年一季度我國寬帶接入速率情況

從下載速率來看，根據寬帶聯盟發布的《中國寬帶速率狀況報告》，自2014年以來，我國固定寬帶網絡平均下載速率持續提升，2017年一季度達到13.01Mbit/s，是2014年平均下載速率的3倍多。

 

圖4 2013-Q1.2017我國固定寬帶平均下載速率(單位：Mbit/s)

降費方面，根據工信部的統計，2016年年底固定寬帶單位帶寬資費水平比2015年年底下降62%;其中，中國電信固定寬帶單位帶寬資費下降55%，中國聯通資費降幅超過67%。

2、移動寬帶提速降費情況

2017年一季度，全國移動用戶達到13.4億戶，總量相比2014年基本持平略有增長，但是4G用戶對2G、3G用戶的替代作用不斷增強，4G用戶兩年間凈增近8億戶。

 

圖5 2014-Q1.2017 移動2G/3G/4G用戶數情況(單位：億戶)

2017年一季度，用戶使用4G網絡訪問互聯網的平均下載速率為12.39Mbit/s，遠高于同期移動3G網絡4.01 Mbit/s的下載速率，考慮到4G用戶正在加速替代2G、3G用戶，全國移動寬帶整體下載速率出現了顯著提升。同期，中國固定寬帶互聯網網絡平均可用下載速率為13.01Mbit/s，可見，移動4G網絡的下載速率已經可以媲美固定寬帶，移動寬帶對固定寬帶的替代作用正在逐步凸顯。

 

圖6 Q3.2016-Q1.2017 移動3G\4G網絡平均下載速率(單位：Mbit/s)

在降費方面，工信部數據顯示：2016年移動單位流量資費水平比2015年年底下降35%。其中：中國電信移動流量平均資費下降37%，中國聯通該降幅超過48%，中國移動的手機上網平均單價在2014到2016兩年間，累計降費達到63.5%。

[注：移動流量平均資費是指包括手機及無線上網卡產生流量的單價;手機上網平均單價指通過手機上網產生的流量的單價。]

3、IPTV的發展和降費情況

隨著提速降費工作的深入推進，基礎電信企業進一步加大應用基礎設施建設投資，寬帶網絡承載能力持續增強，高清收視服務水平不斷提升，與此同時，通過全業務捆綁和交叉補貼的方式大幅降低業務資費及用戶的價格感知，大力推動了IPTV持續迅猛發展。2017年一季度，IPTV用戶達9591.5萬戶，比上年同期增長80.9%。

 

圖7 2014-Q1.2017 IPTV用戶規模(單位：萬戶)

在資費方面，電信運營商采取“寬帶+移動+IPTV”的融合套餐和交叉補貼的銷售策略，針對訂購的套餐達到一定等級的中高端用戶免費贈送IPTV服務，推動了IPTV資費水平的持續下降，以“免費看電視”為口號大幅降低用戶對IPTV的價格感知。截至2017年一季度，全國IPTV 的月均ARPU不足10元，比2016年末下降13.9%，相比2014年底累計下降幅度超過30%。

 

圖8 2014-Q1.2017 IPTV用戶月均ARPU(單位：元)

4、從國際電信業務資費和速率的水平來看我國提速降費的空間

2016年11月22日，國際電信聯盟(ITU)發布了《Measure the Information Society Report 2016》，其中對全球各個國家和地區2015年度ICT服務價格(電信業務資費)進行調查，形成IPB指數。報告顯示，2015年，我國固定寬帶包月最低價格絕對值為19.27美元，在190個國家和地區中排名第81位;固定寬帶包月最低價格占人均GNI比重的相對值為3.12%，在182個國家和地區中排名第89位?？紤]到2016年后，我國“提速降費”政策的影響進一步顯現，情況相比2015年底已經發生比較大的變化：固定寬帶平均資費相比2015年下降62%，結合2016年的實際數據以及人均GNI增長5.8%的因素綜合考慮，預計目前我國電信資費水平已經在全球182個國家和地區中排名50位以內，資費水平已經處于全球中低陣營。

[注：IPB 指數是ICT價格籃子(ICT Price Basket)的縮寫，主要包括移動蜂窩電話一籃子價格、固定寬帶包月最低價格、移動寬帶預付費500MB最低價格3項指標，是世界各國尤其是發展中國家衡量ICT服務價格可承受性的重要參考指標;GNI增長率根據世界銀行公布的全球各國人均國民生產總值計算得出。]

表1 固定寬帶包月最低價格排名

 

注：按照價格占人均GNI(國民總收入)比重由低到高排名

從全球寬帶連接速度來看，根據Akamai公司2017年第一季度的互聯網報告，在其跟蹤調查的149個國家地區中，中國寬帶連接的平均速度為7.6Mbps，排名74位，考慮到Akamai在我國布設的服務器較少，其公布的我國寬帶速率的數據或將低于寬帶發展實際水平。如果采用寬帶聯盟公布的數據進行類比，即我國2017年一季度固定寬帶下載速率13.01Mbps，則目前中國的寬帶連接速度已經躋身全球前三十，網速水平已超過澳大利亞、法國等國家，高于全球平均水平。

 

圖9 2017年一季度全球寬帶連接速度情況

因此，經過幾年的快速發展，考慮到我國復雜的經濟社會、地理人口等因素，目前我國電信業務資費水平和寬帶連接速率已經能夠基本匹配國情，并達到國際領先水平。預計未來幾年，我國電信業務單純的降費空間有限，更多地將會通過光網建設和5G升級進一步推進網速的提升，以向用戶提供更高帶寬的產品、內容更豐富的融合業務包來實現平均資費的下降，完成“提速降費”的任務。預計2017年固定寬帶、移動寬帶等業務的平均資費下降幅度將在30%以內。

四、廣電網絡運營商的市場發展對策

在“寬帶中國”戰略和提速降費、電信普遍服務等系列政策的影響下，電信固定寬帶、移動寬帶速率提升顯著，IPTV迅猛發展，同時資費水平大幅降低，對廣播電視網絡提供的傳統收視業務、寬帶接入業務形成較大的市場競爭壓力，部分省市有線電視網絡已經出現了明顯的用戶凈流失現象?；蚁Ｒ阎?，作為弱勢運營商和市場的后進入者，廣電網絡運營商在不遺余力把基礎網絡建設放在第一位、提供優質網絡服務的同時，應進一步提升企業自身的應變力和行動力，著力打造“質優價廉”的服務感知和差異化、個性化的產品定位，才能應對這次危機。

首先，有線電視基礎網絡的服務能力建設仍是一切市場策略的核心和根本出發點。大力推進省干、城域網的擴容升級和接入網的雙向化改造，針對新建小區以光纖到戶為主，做好網絡優化，夯實網絡基礎;同時在流量內網化方面下足功夫：一方面通過自建CDN、鏡像、Cache等多種手段匯聚內網內容，提升用戶訪問速度，降低對外部出口帶寬的依賴，減少由于政策和競爭等因素帶來的市場風險;另一方面，加快全國互聯互通平臺建設，積極推進省間互聯互通，實現內網資源共享、內容就近訪問，降低運營成本和區域性市場風險，抱團抵御風險。

另外，從產品屬性上來講，固定寬帶接入業務是典型的電信管道業務，在高速、超高速帶寬產品成為標配，遠超用戶實際需求的情況下，增值空間并不大，主要的增值業務即為IPTV;而電視業務具有更豐富的產品內涵和差異化需求特質，增值潛力巨大。作為廣電網絡運營商的傳統優勢業務，應不斷加大力度做深做細，精細化運營用戶收視需求，提供更豐富的節目內容和更優質的收視體驗，形成品牌增值，挖掘市場潛力;同時向用戶提供品質相當的寬帶接入產品，從宣傳上降低用戶對寬帶業務價值感知，以“田忌賽馬”的產品組合，形成與電信運營商相比具有差異化的產品區隔，鞏固和形成自身獨特的市場地位。

具體在價格資費方面，應密切跟蹤市場，針對競爭對手的動作靈活調整市場策略，確保在服務水平相當的基礎上形成差異化的價格資費體系，避免直接進行價格對比、陷入價格戰，或出現明顯的價格劣勢。如：盡量以融合套餐和組合營銷為主，降低單產品價格感知;融合套餐的檔位的設置與競爭對手形成差異，并且應具有一定的價格優勢;加大本地化服務和O2O等營銷活動力度，以提升用戶的服務體驗為主，提高用戶的價值感知。

最后，在政策東風的影響下，電信運營商憑借各方面的資源優勢和市場經營能力，在區域市場對廣電網絡運營商形成較大的競爭壓力，將是近幾年必然的發展形勢，不可避免。正視灰犀牛事件的發生，結合自身的市場形勢理性判斷其影響，提高市場敏感性，積極主動地監測跟蹤市場動向，加快反應速度、縮短決策流程，建立起市場預警和用戶挽留等機制，才能控制危機、解決危機，穩步應對市場形勢的快速變化。舉個反例來說，如果仍然以一年一度的“用戶續訂率”這種時效性低的結果性指標作為監測和衡量市場業務發展的唯一手段，那么帶給廣電網絡公司，乃至全行業的也只能是毫無防守地被動卷入這場危機。

灰犀牛已至，我們必須要提前起跑，并且跑得比它更快。