今日，2017年IDG View投資發(fā)布會(huì)在北京舉行，這是繼2016年IDG首次對(duì)外公布人工智能、泛娛樂(lè)、消費(fèi)升級(jí)的投資方向之后，第二次向外界公布年度的投資預(yù)判。雖然這次在領(lǐng)域方面并沒(méi)大的改動(dòng)，依然圍繞出海投資、泛娛樂(lè)、以及消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域，但據(jù)IDG董事張海濤透露，IDG在金融科技領(lǐng)域完成了6起投資，另外在美國(guó)還投資了由中國(guó)團(tuán)隊(duì)組建的某自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)，以及某激光雷達(dá)型團(tuán)隊(duì)。
IDG資本合伙人過(guò)以宏在現(xiàn)場(chǎng)演講時(shí)透露，IDG資本內(nèi)部更愿意稱自己是“VC Plus”—— 一方面因?yàn)闃I(yè)務(wù)覆蓋面的拓展；另一方面，IDG資本在陪伴創(chuàng)業(yè)者的過(guò)程中提供了更豐富的價(jià)值，比如從企業(yè)初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期到上市/并購(gòu)，甚至上市后的全鏈條支持，比如退出渠道上的創(chuàng)新、多方位的資源整合與專業(yè)的增值服務(wù)。
而IDG資本合伙人牛奎光在回顧過(guò)去一年創(chuàng)投市場(chǎng)的風(fēng)云變幻時(shí)說(shuō)到，即使在2016這樣被認(rèn)為是“資本寒冬”、“調(diào)整期”的一年，IDG資本仍是中國(guó)市場(chǎng)上最敢出手、最活躍的VC，而作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，IDG資本看好的這三大方向始終保持了極高的熱度。
據(jù)了解，IDG資本共有36家相關(guān)的被投企業(yè)在2016年完成新一輪融資，泛娛樂(lè)領(lǐng)域的美圖和吉比特成功上市且引發(fā)不小的轟動(dòng)，人工智能與消費(fèi)升級(jí)均出現(xiàn)多家估值10億美金以上的公司。
對(duì)于2017年比較火的喜茶、迷你KTV以及健身連鎖品牌樂(lè)刻走紅的消費(fèi)趨勢(shì)，IDG董事樓軍和華興資本董事丁玉婷談到了消費(fèi)降級(jí)的觀點(diǎn)：過(guò)去不論是報(bào)學(xué)習(xí)班還是去健身房，一般而言需要經(jīng)過(guò)家庭討論，或者是受到了比較大的刺激，比如女生因?yàn)樯聿膯?wèn)題被分手，然后痛下決心去辦健身卡健身，整體而言，決策鏈條比較長(zhǎng)。
華興資本董事丁玉婷表示，迷你KTV、樂(lè)刻的出現(xiàn)，大幅度縮短了時(shí)間，降低了決策的成本，你可以花20、30元去唱一次歌、健一次身，而且適應(yīng)了碎片化的生活節(jié)奏。
而IDG投資董事樓軍表示，在用戶心智中，當(dāng)作為時(shí)尚品的東西，變成消費(fèi)品的東西之后，將會(huì)激發(fā)消費(fèi)者的消費(fèi)欲望和消費(fèi)頻次。最明顯的案例就是，女裝品牌中優(yōu)衣庫(kù)通常都是霸占銷量榜的前列。
以下為過(guò)以宏演講全文，略經(jīng)鈦媒體編輯：
歡迎來(lái)到第二屆IDG View，一會(huì)兒大家聽(tīng)View，我就先跟大家講講IDG資本。
我們很自豪IDG資本歷史上一直是做VC的，做了20多年的VC，我是18年前加入IDG資本的，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上沒(méi)有那么多錢(qián)，我們占了市場(chǎng)上超過(guò)10%的資本，統(tǒng)計(jì)下來(lái)，當(dāng)時(shí)我們投到了超過(guò)50%的有名公司，包括騰訊、百度、搜房、攜程等。過(guò)去的成績(jī)我們就不說(shuō)了，我們?cè)谶@頁(yè)P(yáng)PT上列的是近10年投資的公司，其中已經(jīng)有很多退出了（IPO近30家，并購(gòu)及其他方式退出超過(guò)50家）。
今天重點(diǎn)講的是VC+，“+”在哪里？
以圖中的產(chǎn)業(yè)象限來(lái)說(shuō)明，左上角是VC，我們會(huì)一如既往做好VC，這個(gè)是我們做的比較成功的一個(gè)領(lǐng)域。在此基礎(chǔ)上，大約10年前我們開(kāi)始做成長(zhǎng)性的投資，就相對(duì)后期一點(diǎn)叫Growth或者成長(zhǎng)性投資也行。道理很簡(jiǎn)單，跟我們一起的創(chuàng)業(yè)者在這個(gè)過(guò)程中以大概50倍到100倍的體量規(guī)模成長(zhǎng)，這對(duì)我們基金的要求是必須成長(zhǎng)、擴(kuò)展，所以我們就從只有VC擴(kuò)張到了成長(zhǎng)期投資，這是第一個(gè)“+”。
然后覺(jué)得好像還跟不上，我們又進(jìn)入了并購(gòu)領(lǐng)域，大概過(guò)去的三五年我們開(kāi)始有了并購(gòu)基金，有了非常專業(yè)的并購(gòu)團(tuán)隊(duì)。這個(gè)領(lǐng)域跟VC不一樣，但是彼此互補(bǔ)，這是第二個(gè)“+”。
第三個(gè)“+”是新興產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，這說(shuō)法有點(diǎn)拗口，實(shí)際上就是能夠持久成長(zhǎng)，重點(diǎn)在于持久的成長(zhǎng)性。
先說(shuō)第一個(gè)“+”Growth領(lǐng)域，上圖列舉了一些Growth階段的投資案例，TMT領(lǐng)域里美圖、吉比特都是最近幾個(gè)月上市的，泛娛樂(lè)領(lǐng)域最近的一筆投資是愛(ài)奇藝，這個(gè)節(jié)骨眼進(jìn)去是很好的機(jī)會(huì)，對(duì)我們來(lái)說(shuō)是很好的戰(zhàn)略資源，IDG資本也可以為愛(ài)奇藝帶來(lái)很多附加價(jià)值。
旅游領(lǐng)域所做的投資都還挺有影響力，比如已經(jīng)名揚(yáng)全國(guó)的烏鎮(zhèn)；比如印象創(chuàng)新，前一段時(shí)間叫最憶是杭州，習(xí)主席帶大家在G20閉幕式上看的演出就是出自這家公司；再比如古北水鎮(zhèn)，目前也是北京的地標(biāo)性旅游目的地。
體育領(lǐng)域，我們?nèi)ツ晷峦读死锇壕銟?lè)部，希望借此能夠把他們先進(jìn)的青訓(xùn)系統(tǒng)和理念引入中國(guó)。再比如盈方體育，這家公司是我們前幾年投資的，已經(jīng)拿到了2018、2022年世界杯足球賽事轉(zhuǎn)播銷售權(quán)。
第二個(gè)“+”是并購(gòu)，開(kāi)始做并購(gòu)首先的出發(fā)點(diǎn)是長(zhǎng)期性，因?yàn)榛鸨旧碛幸粋€(gè)小缺陷，基金10年以后是要還錢(qián)的，就是說(shuō)到一定時(shí)候是需要退出的。而并購(gòu)很符合我們長(zhǎng)期的戰(zhàn)略布局和思維，可以有機(jī)會(huì)跟企業(yè)家們有更多的合作。
出發(fā)點(diǎn)之二是基本控股，我們要想掌控，需要學(xué)習(xí)的是兩大能人，一個(gè)是巴菲特，一個(gè)是孫正義，他們干的不是基金的活，干的是產(chǎn)業(yè)投資的活。
第三個(gè)關(guān)鍵詞是跨境，引入國(guó)外好的技術(shù)，幫助國(guó)內(nèi)的企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，比如我們剛剛成功地主導(dǎo)收購(gòu)了德國(guó)公司歐司朗照明。
第三個(gè)“+”是新型產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，這部分是TMT之外的一些產(chǎn)業(yè)方面的機(jī)會(huì)，第一是體育，我們前面已經(jīng)講過(guò)體育方面的事情，文化旅游代表就是印象、烏鎮(zhèn)、古北水鎮(zhèn)等等，那也算是我們很重要的一塊版圖，醫(yī)療健康我們有相應(yīng)的比較集中的投資和參與，養(yǎng)老方面我們和前中青旅CEO蔣建寧蔣總及其團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行有益的嘗試。清潔能源比如新照明光源領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)就是LED，境外我們剛剛主導(dǎo)收購(gòu)了歐司朗照明。
還有新型地產(chǎn)領(lǐng)域，這個(gè)領(lǐng)域我們一直很低調(diào)，但其實(shí)做了不少有意思的嘗試（新北京中心和在上海的東方純一大廈），我們也希望通過(guò)目前在地產(chǎn)方面的嘗試，可以為我們的被投企業(yè)以及更多的公司提供更全面的支持。
簡(jiǎn)單回顧，我們IDG資本還是一個(gè)VC，我們從VC中發(fā)展壯大，我們一輩子要做好VC，VC后多一個(gè)符號(hào)就是“+”，這個(gè)“+”目前做的也很大，但既使再大，我們的VC投資始終是皇冠上的明珠，VC是我們的精氣神所在，是我們重要的部分。
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