前言：

當(dāng)前，大視聽產(chǎn)業(yè)價值前景已得到了廣電視聽業(yè)界的總體認(rèn)同，寬泛而言，其應(yīng)當(dāng)是傳統(tǒng)廣電+新視聽的一大類產(chǎn)業(yè)。根據(jù)廣電總局“二三四”工作定位，明確了廣播電視網(wǎng)、IPTV、OTT和互聯(lián)網(wǎng)方式提供視聽內(nèi)容的四種廣電業(yè)務(wù)層次。如大屏直播業(yè)務(wù)市場方面，除去高度用于公共服務(wù)保障的直播衛(wèi)星電視端，其實(shí)主要是廣電有線與電信IPTV兩家的角逐。

而DVBCN注意到，經(jīng)過近一年的悄然部署，電信運(yùn)營商與廣電有線運(yùn)營商正式將就大屏全新的直播業(yè)態(tài)開啟新一輪的“商戰(zhàn)”，而雙方的爭奪的核心產(chǎn)品布局便是——軟終端！

從試點(diǎn)到悄然推廣，“軟終端”新戰(zhàn)場布局如何？

首先來看下一段時間來廣電網(wǎng)絡(luò)及電信運(yùn)營商各自在“軟終端”方面的一些實(shí)際推廣運(yùn)營情況。

在2023年12月，上海電信正式宣告推出了4K智能高清IPTV軟終端服務(wù)，且全面啟動了上海市的推廣工作，而其公司在該年上半年已進(jìn)行了數(shù)月的IPTV軟終端試點(diǎn)。根據(jù)其官方的介紹，IPTV軟終端可面向全市擁有智能電視的電信云寬帶用戶提供服務(wù)，不需要機(jī)頂盒、僅需要安裝專門的IPTV APP便可收看電視直播和影視節(jié)目。

而在今年（2024年）年初，中國廣電重慶公司方面也在開展緊鑼密鼓的軟終端商用培訓(xùn)，且很快地于3月首先實(shí)現(xiàn)了以“大帶寬+軟終端” 政企酒店業(yè)務(wù)的形式進(jìn)行了商用。而據(jù)其官方所述，該公司的廣電有線軟終端是基于廣電寬帶網(wǎng)，通過在電視機(jī)上安裝軟終端提供以電視頻道直播及影視節(jié)目。

4月起，中國廣電重慶公司又進(jìn)行了軟終端DONGLE安裝使用及代理商銷售流程培訓(xùn)，宣稱要保障“大帶寬+軟終端”業(yè)務(wù)由試點(diǎn)到推廣快速落地。到了7月份，重慶公司發(fā)出“廣電云電視用戶明白卡”，正式向外推廣中國廣電重慶公司新品——廣電云電視，其實(shí)也就是一直在進(jìn)行試點(diǎn)的軟終端電視服務(wù)產(chǎn)品。

無獨(dú)有偶，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司于今年6月份突然官宣，正式推出新產(chǎn)品——“小象TV”，也明確介紹到，“小象TV”軟終端是一款適用于廣電光纖網(wǎng)絡(luò)、可在Android/TVOS系統(tǒng)智能電視上安裝的廣電APP軟件。

另據(jù)DVBCN的總體了解，還有不少省市的電信運(yùn)營商、廣電有線運(yùn)營公司均在去年起進(jìn)行了軟終端的相關(guān)部署，今年陸續(xù)取得了一定的試點(diǎn)成果，就不再具體羅列了，因此接下來可能還會有更多的區(qū)域?qū)叫嫔暇€并推廣電視軟終端產(chǎn)品及服務(wù)。

為何是它？軟終端是何種電視形態(tài)？

那么，軟終端到底是什么樣的產(chǎn)品或服務(wù)？

其實(shí)說來，軟終端卻也并非是啥新鮮玩意兒，早幾年電信運(yùn)營商IPTV、甚至廣電網(wǎng)絡(luò)地方運(yùn)營商均有搞過類似的產(chǎn)品，也就是“IPTV+OTT”、“DVB+OTT”的融合電視服務(wù)，可通過電視APP的方式在機(jī)頂盒、電視機(jī)提供頻道直播為重的服務(wù)。但受制于業(yè)務(wù)推廣等多因素影響，前些年的電信運(yùn)營商或廣電網(wǎng)絡(luò)的電視“軟終端”推廣效果不是很佳。特別是隨著廣電總局針對OTT違規(guī)直播的監(jiān)管及治理力度加大，當(dāng)時的類似“軟終端”服務(wù)也就偃旗息鼓了一些時期。

總體來形容下電視軟終端的產(chǎn)品及服務(wù)特征的話，其是一種“下載式U盤直播電視產(chǎn)品”，可以直接通過置于電視終端（包括機(jī)頂盒、智能電視、智慧屏等）內(nèi)的APP形式向用戶提供直播服務(wù)，但對終端型號適配等有專用的要求，許多省份近期試點(diǎn)中可以發(fā)現(xiàn)安裝軟終端APP還需要裝維人員的協(xié)同輔助，也需要相應(yīng)的該區(qū)域運(yùn)營商專網(wǎng)支持才能順利獲得直播電視服務(wù)。

從去年開始，無論是電信運(yùn)營商還是廣電網(wǎng)絡(luò)企業(yè)，悄然布局其實(shí)早已有一些端倪可以回溯。

2023年廣電總局收錄的中國廣電河南公司調(diào)研報告《關(guān)于廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽用戶行為趨勢的調(diào)研報告》一文，通過詳盡的數(shù)據(jù)調(diào)研對比得出“更多用戶傾向于使用軟終端來收看電視節(jié)目”“軟終端的形式更為綠色環(huán)保、操作更為簡單便捷，同時又能更好地適配家庭智能電視系統(tǒng)，相應(yīng)的用戶數(shù)呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升趨勢”等結(jié)論。該運(yùn)營企業(yè)也在實(shí)際中進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，以安卓為核心的家庭APK軟終端正逐步弱化了機(jī)頂盒的必要性。

2023年2月，江蘇有線公開有“視界TV2.0”全業(yè)務(wù)版軟終端研發(fā)項目，據(jù)DVBCN了解該業(yè)務(wù)已明確是基于安裝在智能終端大屏（如智能電視、智能投影儀）上的統(tǒng)一軟終端應(yīng)用，并能向處于不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的用戶提供有線電視服務(wù)，在江蘇有線寬帶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下提供江蘇有線全量業(yè)務(wù)功能，在非廣電寬帶的其它公共互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下則可提供直播及具有公網(wǎng)版權(quán)的有線電視特色業(yè)務(wù)。在招標(biāo)中也有要求，“視界TV2.0”全業(yè)務(wù)版軟終端研發(fā)項目須依據(jù)江蘇有線IP融合平臺整體架構(gòu)，遵循江蘇有線終端技術(shù)體系，繼承江蘇有線現(xiàn)網(wǎng)IP化業(yè)務(wù)功能。

2023年5月，歌華有線在其2022年度股東大會中提到，要開展軟終端產(chǎn)品、電視直播APP研發(fā)，支撐冬奧賽時8K超高清視頻直播服務(wù)。在其2024年經(jīng)營計劃中還有提到，將推進(jìn)與北京移動合作，實(shí)現(xiàn)融合電視軟終端項目在北京地區(qū)落地，開辟內(nèi)容合作新賽道。

甘肅電信2023年軟終端招標(biāo)項目中也有描述到，隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展、用戶需求的不斷擴(kuò)大，機(jī)頂盒+電視機(jī)的形式勢必處于劣勢。其分析中指出，智能化電視普及正成為大趨勢，性能可完全替代機(jī)項盒，智能電視自帶系統(tǒng)搶占了第一界面，機(jī)頂盒無法搶占電視第一界面；芯片價格走高，機(jī)項盒價格快速上漲，發(fā)展用戶成本快速增加。隨著其他友商陸續(xù)推出軟終端產(chǎn)品以及電信五省先后進(jìn)入試點(diǎn)階段，軟終端發(fā)展已經(jīng)形成趨勢。因此，甘肅電信方面就認(rèn)為，為降低天翼高清業(yè)務(wù)終端采購成本，搶占智能電視大屏，建議啟動2023年甘肅電信IPTV軟終端平臺建設(shè)項目。

其余就不再作過多列舉，相信相關(guān)訊息還有更多，但通過以上內(nèi)容便已經(jīng)能發(fā)現(xiàn)，無論是廣電網(wǎng)絡(luò)公司還是電信運(yùn)營商，也無論是DVB亦還是IPTV，大家均已注意到了傳統(tǒng)電視大屏及直播業(yè)態(tài)的下坡趨勢，并十分看好電視軟終端新業(yè)態(tài)的前景。

業(yè)務(wù)普及的保障：技術(shù)賦能+政策指引

當(dāng)然，發(fā)展一類業(yè)態(tài)絕非是毫無由頭的突然興起，技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用及政策的牽引保障仍是重要前提。

其實(shí)早在2020年12月廣電總局印發(fā)的《廣播電視技術(shù)迭代實(shí)施方案（2020-2022年）》中就已明確“推進(jìn)軟終端在有線電視、IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、廣電5G等終端中的應(yīng)用和推廣”，當(dāng)時是將其列在了“推進(jìn)全媒體智能軟終端應(yīng)用”的相關(guān)任務(wù)中。

2021年10月，廣電總局發(fā)布了《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》，在自主智能電視操作系統(tǒng)專欄任務(wù)中有提出，研究直播頻道跨網(wǎng)安全傳輸終端側(cè)技術(shù)機(jī)制和功能，與直播頻道跨網(wǎng)安全傳輸前端系統(tǒng)和相應(yīng)軟終端APP協(xié)同，支撐實(shí)現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)直播頻道跨互聯(lián)網(wǎng)端到端安全傳輸，以及在智能電視終端上的安全接收。

2022年5月，國家廣播電視總局在批復(fù)同意中國廣電等單位聯(lián)合設(shè)立“智慧廣電傳播創(chuàng)新國家廣播電視總局實(shí)驗(yàn)室”的文件中也有具體指明，該實(shí)驗(yàn)室要支撐全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展，加快開展互聯(lián)互通、固移協(xié)同、大小屏互動、終端標(biāo)準(zhǔn)化以及軟終端等研發(fā)。

另外，像陜西廣電局在2023年8月相關(guān)政務(wù)信息中提及，要加快新形態(tài)軟終端產(chǎn)品孵化，重點(diǎn)打造簡約電視，打造新形態(tài)視頻產(chǎn)品。

因此綜合也可以看出，廣電主管部門其實(shí)陸續(xù)出臺了相應(yīng)政策規(guī)劃，明確支持各地推進(jìn)“軟終端”產(chǎn)品及業(yè)務(wù)的研發(fā)普及，而電視軟終端在技術(shù)層面上早已成熟，需要進(jìn)一步明晰其服務(wù)及技術(shù)邊界、安全性等事項。

合規(guī)性與新直播業(yè)務(wù)范式的探索

前面提到軟終端在當(dāng)下推廣階段，其具備了一些特點(diǎn)如對終端型號適配等有要求、需要裝維人員協(xié)同安裝、需要運(yùn)營商專網(wǎng)支持等，也因此可引入另一個核心的話題——合規(guī)性的問題！

眾所周知，根據(jù)廣電總局在2011年的《持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照機(jī)構(gòu)運(yùn)營管理要求》（經(jīng)典的“181”號文），互聯(lián)網(wǎng)電視（OTT）這樣的公網(wǎng)形態(tài)電視業(yè)務(wù)是不可提供頻道直播電視服務(wù)的，目前為止，這項政策已歷經(jīng)十余年從未變更過。而近些年在強(qiáng)化違規(guī)OTT電視直播問題治理時，主管部門仍然支持“181”號文的執(zhí)行要求，還包括《專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定。

因此，基于合規(guī)開展業(yè)務(wù)的需要，當(dāng)前的電視軟終端需要基于廣電或電信運(yùn)營商與廠商的專用終端、專網(wǎng)、專用CA等才可實(shí)現(xiàn)正常的軟終端業(yè)務(wù)接入，一定程度上與OTT完全開放公網(wǎng)還是有些區(qū)別的。

DVBCN也曾注意到，2024年4月24日，國家廣播電視總局廣播電視科學(xué)研究院有線電視技術(shù)研究所副所長歐陽峰在第30屆中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會（CCBN2024）—有線電視高質(zhì)量發(fā)展論壇期間，在談及未來廣電網(wǎng)絡(luò)融合業(yè)務(wù)發(fā)展時曾提出，堅持有線電視、廣電寬帶和廣電5G業(yè)務(wù)融合發(fā)展、相互賦能，基于廣播電視+網(wǎng)絡(luò)視聽+信息通信能力，創(chuàng)新發(fā)展文化專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)電視直播等新業(yè)務(wù)，促進(jìn)有線電視產(chǎn)業(yè)升級，實(shí)現(xiàn)有線電視高質(zhì)量發(fā)展。

而在2024年5月，國家廣播電視總局廣播電視科學(xué)研究院還啟動了互聯(lián)網(wǎng)電視頻道直播端到端安全試驗(yàn)系統(tǒng)的采購項目，主要需求涉及節(jié)目集成與管理系統(tǒng)、EPG管理系統(tǒng)、CDN管理系統(tǒng)、應(yīng)用商店管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、軟終端管理系統(tǒng)、軟終端桌面程序、終端應(yīng)用商店程序、監(jiān)播監(jiān)控管理系統(tǒng)、分布式電視終端數(shù)據(jù)機(jī)器人系統(tǒng)等。

回到之前文中所提及的江蘇有線“軟終端”項目中，提到能向處于不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的用戶提供有線電視服務(wù)，以及非廣電寬帶的其它公共互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下可提供直播及具有公網(wǎng)版權(quán)的有線電視特色業(yè)務(wù)等內(nèi)容，在基于安全合規(guī)可控的前提下，繼續(xù)探索新型的互聯(lián)網(wǎng)電視直播服務(wù)業(yè)態(tài)可借助于軟終端逐步實(shí)現(xiàn)。

軟終端真的去機(jī)頂盒了？

借助于電視軟終端，這里也可大體開拓兩個小話題，可予以簡單探討些。

關(guān)于“去機(jī)頂盒問題”。

當(dāng)然，電視業(yè)務(wù)去機(jī)頂盒化直是一個在業(yè)內(nèi)偶有“發(fā)作”的話題，筆者也曾與核心芯片終端等企業(yè)做過交流，一般不會在短期內(nèi)看好加速去機(jī)頂盒化的結(jié)局，重點(diǎn)還是要回落到電視播控安全可控性的問題上。

但有一個趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)了出來，即機(jī)頂盒微型化或機(jī)頂盒內(nèi)置化，這其實(shí)業(yè)界的“老話題”——電視機(jī)和機(jī)頂盒一體化。電視機(jī)和機(jī)頂盒一體機(jī)其實(shí)很多年前國內(nèi)的一些廣電網(wǎng)絡(luò)公司已在商用推廣了，但整體規(guī)模量還是極為有限的。

值注意的是，廣電總局等多部門從去年下半年起以實(shí)際行動開啟了力度頗大的電視操作復(fù)雜及電視“套娃”收費(fèi)的問題治理工作，此次“雙治理”早已做出了多階段的任務(wù)及時間表安排。就今年的諸如CCBN、BIRTV等重點(diǎn)展會及廣電總局重點(diǎn)會議情況來看，推進(jìn)研發(fā)電視機(jī)和機(jī)頂盒一體機(jī)成為今年的重點(diǎn)任務(wù)，正著力推動運(yùn)營商和電視機(jī)廠商把機(jī)頂盒功能完全內(nèi)置到電視機(jī)里面。據(jù)悉，廣電總局廣播電視科學(xué)研究院已經(jīng)研制了8款只有U盤大小、可以隱藏在電視機(jī)后面的微型機(jī)頂盒，預(yù)計今年年底前要完成樣機(jī)研制，并且要取得在全國批量部署的一些成效。

基于以上，至于機(jī)頂盒微型化、內(nèi)置化是否是真正意義上的“去機(jī)頂盒化”，那就仁者見仁、智者見智了。

另一個可拓展的是關(guān)于“用戶及服務(wù)”這一核心問題。

這幾年仍時不時有電視消亡的相關(guān)熱點(diǎn)出現(xiàn)，特別是被大眾媒體時不時反反復(fù)復(fù)拋來的某調(diào)研公司關(guān)于“電視開機(jī)率不足三成”的論調(diào)，倒也可簡單先從用戶服務(wù)層面談?wù)劇?/p>

據(jù)中國視聽大數(shù)據(jù)（CVB）公布的權(quán)威數(shù)據(jù)，今年上半年，全國有線電視和IPTV觀看直播用戶達(dá)4億戶，全國觀眾大屏收視總時長近1500億小時。各月直播頻道用戶日均活躍率均高于去年同期，自2月起，各月直播頻道用戶日均活躍率同比增幅均在4%以上，六月增幅達(dá)8.2%，創(chuàng)近三年同期最高，“雙治理”對大屏直播活躍率的提升效果持續(xù)顯現(xiàn)。

巴黎奧運(yùn)會期間，央視共直播600余場賽事，全國衛(wèi)視共播出近5000期奧運(yùn)相關(guān)節(jié)目，累計觀看戶次達(dá)159.9億，收視時長達(dá)37.3億小時，賽事直播最高收視率9.614%，是2021年東京奧運(yùn)會的1.3倍，全國直播頻道用戶日均活躍率創(chuàng)2022年以來同期最高。

而“雙治理”的附加成果，今年2月1日，國家廣播電視總局指導(dǎo)，中國廣電集團(tuán)主辦的定位為公益性的“重溫經(jīng)典”頻道正式開播以來，在10個地區(qū)的地方衛(wèi)視中收視率最高排名達(dá)到第一，半年來平均收視率位列全部上星頻道第十三、地方衛(wèi)視第四。截至目前，“重溫經(jīng)典”頻道用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5635萬戶，累計播出2700余集優(yōu)秀的電視劇、動畫片、紀(jì)錄片等。

中國廣視索福瑞媒介研究（CSM）的數(shù)據(jù)顯示，上半年國民電視大屏觀眾規(guī)模接近12.2億人，電視消費(fèi)總時長達(dá)到3702億小時，同比增長5.9%。18個上星頻道的“月活”用戶規(guī)模超過2.5億人，電視觀眾的日均觀看時長也實(shí)現(xiàn)了止跌回升，平均每日達(dá)到4小時13分鐘，電視觀眾日均到達(dá)規(guī)模40.9%。

由此可以看出，電視大屏仍是居民視聽收視中極為重要的端口，但必須要搶抓精品內(nèi)容聚合資源，注重內(nèi)容為王優(yōu)勢；此外，更需要以客戶為中心，特別注意培育電視屏在智慧家庭的聯(lián)動性，以真摯服務(wù)穩(wěn)固客戶基礎(chǔ)，畢竟“卒客無卒主人”嘛，也要以強(qiáng)勁的全套文旅等權(quán)益為支撐，讓電視回歸到家庭家居中心端口。