在剛剛結束的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，“加快設施聯通”作為平行會議的主題，吸引了與會國家及產業界的廣泛關注。設施聯通將是實現“一帶一路”愿景的重要保證，而信息基礎設施又是“設施聯通”的重要組成部分。
同時，我國電信市場的發展也已進入相對平穩的階段，國際經驗表明，國際化擴張可以幫助電信運營商創造新的增長空間。所以，“一帶一路”區域信息基礎設施的發展不但能為我國通信設備廠商提供新的市場機會，也可能為我國電信運營企業的持續增長注入新的動力。本文將結合全球領先運營商國際化發展的經驗教訓，簡要分析“一帶一路”市場為我國電信運營商帶來的機遇與挑戰。
沿線部分區域信息基礎設施機遇多
“一帶一路”區域包含東北亞、中亞、東南亞、西亞、非洲、中東歐等多個地區的60多個國家，這些國家的通信市場發展情況不一，既包括韓國、新加坡等通信“發達市場”，也有為數眾多的“發展中市場”。我們選取了“一帶一路”區域的部分典型國家，對它們的通信市場發展情況（見表1）進行簡要的對比分析。
表1 部分“一帶一路”沿線國家通信市場發展情況
（家庭寬帶滲透率截至2015年，其余數據截至2016年）
通過表1（家庭寬帶滲透率數據來源于ITU寬帶發展報告及相關國家監管機構，截至2015年底，其余數據來源于Strategy Analytics，截至2016年底）我們可以看到，即使在“一帶一路”區域的“發展中市場”通信基礎設施的發展情況也有很大差別。
東南亞、西亞、東歐的一些國家已經具備了相對較為完善的通信基礎設施，無論是家庭寬帶滲透率還是移動通信滲透率都已達到了相對較高的水平。但同時也存在相當比例的國家，其通信基礎設施還遠未完善，存在較大的提高空間。另一方面，在以4G和智能手機為代表的移動互聯網領域，“一帶一路”國家的發展普遍滯后，不但與發達市場相比存在巨大差距，相對我國的市場發展情況也存在較大落差。這表明，在“一帶一路”信息基礎設施聯通方面，移動互聯網基礎設施仍是明顯的短板，并且新興移動互聯網領域仍存在巨大的發展潛力，可為我國的電信設備商和運營企業的國際發展提供充分空間。
移動互聯網潛力巨大，業務國際化存多重挑戰
在我國國內市場，受4G和寬帶業務發展的推動，電信業務收入在經過2014年和2015年連續兩年的下滑之后，終于在2016年實現了5.6%的增長，但其增速仍低于全國GDP增速，且電信業務總量與電信業務收入增速的差距在持續擴大，“增量不增收”現象愈發明顯。電信運營商需要尋找新的收入增長源。而國際領先運營商的經驗表明，向“發展中市場”擴張是尋求新發展動能的一個重要手段。
對比部分國際領先運營商2016年在本土市場和“發展中市場”的業務收入增速（見表2，數據來源：公司財報），可見看出，“發展中市場”對于這些運營商保持業務收入的持續性增長起到了重要作用。
表2 部分國際領先運營商2016年在本土市場和發展中市場的業務收入增速
目前我國電信運營商在“一帶一路”區域的業務發展還主要為跨國光纜、國際長途、漫游等傳統業務，除了中國移動巴基斯坦公司及中國移動對泰國True Corp的投資外，還鮮有在“一帶一路”國家內的實質性經營。
隨著我國國內通信市場不斷趨向飽和，以及“一帶一路”基礎設施聯通需求的不斷上升，尤其是考慮到“一帶一路”國家移動互聯網領域的發展潛力，國內運營商完全有理由也有必要對在“一帶一路”區域內的國際化擴張進行認真地思考與評估，尋求通過新興市場獲取發展動能的機會。
但同時我們也必須看到，電信基礎設施投資和運營是長期的過程，而“一帶一路”區域的政治經濟情況復雜，社會文化背景和市場環境與中國差異巨大，很多國家的監管和法制環境并未健全，基礎設施投資可能會面臨更多的風險與挑戰。比如，中國移動巴基斯坦公司自2007年通過收購進入巴基斯坦市場之后，歷經10年才將市場份額從最初的2%提升至20%左右，成為當地市場的第三大移動運營商。而北歐電信巨頭TeliaSonera受其在中亞市場的腐敗丑聞困擾，在被多國監管機構調查數年之后，于2015年開始，相繼退出了尼泊爾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞、摩爾多瓦和塔吉克斯坦等亞歐區域市場。在印度市場，Vodafone和Telenor也分別受到稅務問題或腐敗丑聞的困擾，其中Telenor不得不在今年年初宣布退出印度市場。這些案例都顯示了新興市場跨國電信運營可能面臨的風險，需要電信運營商在投資啟動之前進行詳盡分析，在項目運行過程中做好風險的管理與規避。
數據中心、CDN網絡等新型基礎設施蘊藏商機
隨著移動互聯網、物聯網等新興業務的不斷發展，通信基礎設施的內涵也在不斷擴展。除了傳統的固定和移動網絡之外，數據中心、CDN網絡、物聯網平臺等新型基礎設施的重要性也日益顯現。相對傳統通信網絡基礎設施而言，此類新型基礎設施所需投資較少，政治和國家安全敏感性也較低，更有利于投資方規避風險，快速啟動業務，構建自己的跨國生態系統。如韓國SK Telecom于今年2月與泰國運營商CAT簽訂合作協議，在曼谷、普吉等地部署基于LoRa技術的物聯網網絡與業務。AT&T也在以技術授權的方式，把自己的Digital Life智能家居平臺向歐洲市場擴展。
另外，移動虛擬運營商（MVNO）也是一種快速進入移動通信市場的手段。部分“一帶一路”國家（如泰國、伊朗、印度等）近年來都向MVNO打開了大門，這也為電信運營企業的國際擴張提供了新的路徑。日本NTT通信就于2015年在泰國推出了面向企業用戶的移動數據虛擬運營業務，中國電信也已在英國、法國、澳大利亞等國推出自己的MVNO服務。考慮到“一帶一路”區域內存在大量的華人社群以及大量走向國際市場的中資企業，“一帶一路”市場的移動虛擬運營機遇也不容忽視。
綜上所述，“一帶一路”戰略愿景的展開，將成為我國電信運營企業國際化發展的契機，使得電信運營企業在更廣闊的市場空間中獲取新的發展動能。同時，我們也必須看到，在啟動國際化發展之前，我國電信運營企業仍需大量的準備工作。首先，對于目標國家市場的基礎研究不可或缺，只有基于廣泛的數據積累和深入的市場洞察才能充分識別市場機遇及潛在風險；其次，品牌建設和人才儲備也是重要的先行條件，國際運營商在進行跨國發展時往往會淡化國家背景、強化企業品牌，比如法國電信在推動國際化發展的過程中就逐漸將自己的業務品牌乃至公司名稱由“France Telecom”調整為沒有國別色彩的“Orange”，使之更容易為目標國社會所接受；最后，具有國際視野，適應多元文化環境的管理人才，對于成功的國際化發展也至關重要。電信運營企業需要根植所在國社會，進行長期耕耘，國內運營商傳統的干部管理模式可能需要做必要的調整，并大膽引入國際化高管人才。
此外，如前文所述，云計算、CDN網絡、物聯網平臺等新型基礎設施也是“一帶一路”設施聯通的重要組成部分，在移動互聯網及物聯網發展中的作用將愈發重要，具有巨大的發展潛力，也可成為我國ICT企業國際化發展的重要領域。在這些領域中，領先的民營ICT企業也扮演著重要角色。相對國有基礎電信運營企業，民營企業在這些新興領域的投資可能更容易為目標國政府和社會所接受，可成為“一帶一路”基礎設施聯通發展的“尖兵”，政府也應考慮對相關企業給予一定的政策支持，進一步促進我國ICT產業的國際化發展。
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