5月24日，由中央廣播電視總臺指導(dǎo)，總臺技術(shù)局與中國電影電視技術(shù)學(xué)會主辦的北京國際電視技術(shù)研討會（ITTC）舉行期間，中國工程院院士丁文華在主題報(bào)告會上做了題為《超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》的主旨報(bào)告。

超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

全球LCD/OLED電視出貨量在2018年已經(jīng)達(dá)到了峰值，接近有3億臺，此后在2019年到2022年間逐年呈下降趨勢。隨著電視的出貨量下降，全球電視整機(jī)銷售量也在逐年降低，在2022年全球電視整機(jī)銷量為2.03億臺。

在電視面板方面，得益于超高清發(fā)展帶動的電視大尺寸化趨勢，全球LCD/OLED電視面板總面積在2018年到2021年間持續(xù)增長，但2022年出現(xiàn)了20年來的首次面板總面積下降。

而中國的電視機(jī)市場也已接近飽和，大尺寸電視正成為主流。2022年，中國的彩電市場零售量規(guī)模為3634萬臺，同比下降了5.2%；8K進(jìn)入到了平穩(wěn)發(fā)展期，2022年全球8K電視銷量為40萬臺，其中，中國的8K電視銷量為9.5萬臺；2022年，全球電視的平均尺寸為48.9吋，中國電視的平均尺寸為57.4吋。

在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況已能滿足4K/8K的分發(fā)要求。如廣電網(wǎng)絡(luò)傳輸基本可有效支持4K/8K內(nèi)容分發(fā)，有線電視網(wǎng)絡(luò)能支持4K頻道的播出以及8K頻道的下載分發(fā)，直播衛(wèi)星電視也已經(jīng)開通了4K測試頻道。而固網(wǎng)傳輸中，2022年三家通信運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)已達(dá)5.9億戶，100Mbps以上用戶已達(dá)5.54億戶，1000Mbps以上用戶達(dá)9175萬戶；無線網(wǎng)絡(luò)傳輸中，5G、WiFi6為4K/8K和VR內(nèi)容移動化傳播提供了千兆分發(fā)帶寬條件。

在內(nèi)容服務(wù)方面，丁文華院士指出SVoD（DVBCN注：訂閱型視頻點(diǎn)播）逐漸成為了視頻消費(fèi)的主流，機(jī)頂盒則成為了4K/8K超高清電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素。

1）線性頻道服務(wù)方面，2022年全國有線數(shù)字電視實(shí)際用戶數(shù)為2億戶，高清和超高清用戶為1.10億戶（其中4K用戶約超過了3000萬戶）；全國農(nóng)村地區(qū)直播星用戶為1.5億戶（其中高清用戶500萬戶，4K測試頻道用戶約有數(shù)萬）。有近50%的有線電視用戶、約96%的直播星用戶仍然使用的是標(biāo)清機(jī)頂盒，與主流電視機(jī)能力不相適配。

2）IPTV服務(wù)方面，2022年三家電信運(yùn)營商的IPTV用戶數(shù)已達(dá)到了3.8億戶。

3）OTT服務(wù)方面，2022年全國OTT平均月度活躍用戶數(shù)超2.7億戶，2027年中國的SVoD訂閱用戶預(yù)計(jì)將超過3.6億戶。

電視內(nèi)容端方面，受制于制作成本及交易價格，2K內(nèi)容依然是主流。2022年中央廣播電視總臺的電視節(jié)目入庫中，4K節(jié)目共計(jì)3651.41小時，其中，直播節(jié)目占比為19.7%，電視劇占比為23.6%；8K節(jié)目共計(jì)208.38小時，其中，直播節(jié)目占比47.6%，尚無8K電視劇。全年節(jié)目總量共計(jì)77305.06小時，4K節(jié)目占比4.72%，8K節(jié)目占比0.27%。

當(dāng)前仍存在大量偽4K內(nèi)容，使得消費(fèi)者難以享受超高清帶來的質(zhì)量與體驗(yàn)提升。高端4K/8K內(nèi)容也缺乏內(nèi)容保護(hù)能力，內(nèi)容流失風(fēng)險(xiǎn)則進(jìn)一步壓縮了供給側(cè)生產(chǎn)意愿。

元宇宙的新機(jī)遇

過去幾年間，“元宇宙”作為一個特別火熱的概念，目前多地已逐漸出臺了相關(guān)政策性文件，但其技術(shù)仍需10年以上的發(fā)展期。對于元宇宙的必備要素，主要將涉及入口、數(shù)字環(huán)境、規(guī)則、數(shù)字化身、反作用代理五個層面。

對于媒體行業(yè)的傳統(tǒng)入口設(shè)備中，主要是TV、Laptop（筆記本）、Pad、Cellphone（移動電話）、Prpjector（投影）等為代表；而元宇宙下將是VR/AR為代表的入口設(shè)備，包括HMD（頭戴式顯示器）、Glasses等設(shè)備。

工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門此前聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃(2022—2026年)》中，提出到2026年，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

目前，中國的VR/AR產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展中。2022年海外VR出貨865萬臺，同比減少了13%，而中國出貨有121萬臺，同比增長了218%。2022年海外在AR的出貨有29萬臺，同比增長了26%；而中國的出貨量有14萬臺，同比增長了133%。

近眼顯示技術(shù)方面，F(xiàn)ast-LCD成為了主流配置，光學(xué)成像方面，Pancake透鏡逐步取代了Fresnel透鏡，可顯著降低HMD的體積和重量。交互傳感器方面，主流產(chǎn)品已普遍支持了6DoF，硬件能力配置到了Qualcomm Snapdragon XR2芯片，具備CPU+GPU雙處理能力。另外，MicroLED在近眼顯示設(shè)備中初露端倪，衍射光波導(dǎo)也正逐漸成為市場的主流選擇。

對下一階段VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議方面，由于當(dāng)前的VR還是以游戲?yàn)橹饕膱鼍靶问剑€需進(jìn)一步面向娛樂消費(fèi)領(lǐng)域打造支持個人沉浸式娛樂模式及全景式視頻模式的雙模VR終端，此外，也要推動VR進(jìn)入到工業(yè)生產(chǎn)、教育培訓(xùn)、文化旅游等各垂直應(yīng)用領(lǐng)域。

對下一階段AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議方面，可繼續(xù)突破完善AR眼鏡在光學(xué)、顯示、計(jì)算芯片、近場通信等關(guān)鍵技術(shù)，推動To C、T B產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長。也要基于AR眼鏡透視 (See Through) 能力，在前端通過“眼睛呈現(xiàn)+手機(jī)算力”提供豐富增強(qiáng)信息體驗(yàn)，后臺云平臺可結(jié)合AI大模型解決跨模態(tài)信息即時生成問題，使得AR眼睛成為大眾型必備終端。

丁文華認(rèn)為，元宇宙概念下將催生內(nèi)容行業(yè)的新形態(tài)。在元宇宙時代，圖文、視頻、數(shù)據(jù)等各類信息將融合形成虛實(shí)融合的內(nèi)容生產(chǎn)、傳輸與呈現(xiàn)體系，并且會催生全新的內(nèi)容形態(tài)，將為內(nèi)容行業(yè)帶來革命性變革。此外，元宇宙內(nèi)容供給不僅局限于影視娛樂應(yīng)用，而是會深入到各個行業(yè)，需要各行各業(yè)共同培育建設(shè)內(nèi)容生態(tài)。

綜合來看，超高清產(chǎn)業(yè)于2018年開始進(jìn)入高速發(fā)展期，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)已經(jīng)整體進(jìn)入到了平穩(wěn)發(fā)展階段，在內(nèi)容端還需要大量跟進(jìn)，而央視總臺將繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用。

元宇宙已經(jīng)成為我國重點(diǎn)布局的前沿領(lǐng)域，VR/AR是關(guān)鍵入口設(shè)備，具有先發(fā)優(yōu)勢，可為超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全新機(jī)遇。我國應(yīng)抓住時機(jī)，攻克決定行業(yè)走向的共性關(guān)鍵技術(shù)，推動內(nèi)容端生態(tài)建設(shè)，為我國元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。