1現狀：2016年中國家庭收視格局中最強勁的黑馬

2016年，IPTV在全國家庭收視市場的份額增長顯著，一躍成為繼有線電視、直播星之后的中國第三大家庭收視方式。相比2015年，IPTV收視份額提升近10個百分點，達到20.5%;直播星、OTT TV的增速緊隨其后，也實現了收視份額7%以上的增長，而有線電視雖然仍居第一大收視地位，但是收視份額已經難以持續增長。

圖 1 中國家庭電視收視格局

(Base=我國家庭電視用戶4.23億戶)

從近幾年的發展來看，2014-2016年，IPTV連續三年持續加速增長，年均復合增長率37.1%，2016年更是達到了89%的超高速增長，用戶規模年凈增超過4千萬，達到8672.8萬戶。

圖 2 2013-2016年中國IPTV用戶發展進程

2原因：戰略戰術層面上的積極推進，全業務捆綁和交叉補貼大幅降低用戶價格感知

IPTV的出現并不新鮮。2001年3月15日通過的十五計劃綱要，第一次明確提出要“促進電信、電視、互聯網三網融合”。2004年，中國電信和網通在實驗室積極測試IPTV，并在哈爾濱等地方進行了小規模的用戶試驗。2005年，國內第一張IPTV牌照正式頒發，IPTV開始正式商用，電信、網通分別在南北幾省確立了十幾個城市作為IPTV試點并進行測試。但是，從2005年到2011年，電信運營商用了5年的時間才突破一千萬的用戶規模，與當前一年增長超過4000萬的發展速度不可同日而語，原因何在?

如果說2013年以前，IPTV業務還作為“食之無味(高投入低收益)、棄之可惜(增量家庭市場)”的雞肋型產品引發各地電信運營商的廣泛爭論，近幾年來電信運營商對IPTV的發展態度則產生了巨大的變化：在“寬帶中國”戰略的快速推進下，截至2016年12月底，全國光纖接入用戶占比達到76.6%，光纖用戶2.28億戶，戶均48Mbps(2016年11月底)的接入速率已經能夠平滑支撐電視節目的在線傳輸，IPTV的服務質量得到了基本保證;與此同時，“提速降費”政策要求不斷加碼，“提速”帶來的高額的固定寬帶網絡建設投資受到“降費”的制約，IPTV從而成為了理想的帶寬填充型業務，用來彌補固定寬帶的沉沒成本;另外，經過在3G、4G移動通信市場不斷升級火拼的市場競爭的洗練之后，IPTV也作為從個人向家庭延伸的粘性產品，受到固定網絡運營商的青睞。因此，2013年“寬帶中國”戰略出臺后，中國電信和中國聯通逐漸把IPTV業務定位成戰略型業務大力推進，中國移動也在獲得固定通信牌照后，以“魔百和”互聯網電視為品牌，開展了在家庭收視市場的布局(暫不統計在IPTV之內)。

從市場策略層面，通過全業務捆綁和交叉補貼的方式大幅降低用戶的價格感知，并不斷提升高清收視服務水平，也是推進IPTV一路高歌猛進發展的主要原因。

截至2016年年底，全國IPTV 的月均ARPU為11.5元，比上年同期下降19.1%，而全國各地有線電視的基本收視維護費采取的是政府定價，收費標準由各地的物價局制定，全國各省中最低的是西藏15元，最高的是貴州27元(地市一級中，深圳天威為28元，為全國最高)，中位數差不多在25元/月[ 數據來源：《有關有線電視基本收視費那些事》，常話短說]。相比之下，IPTV具有明顯的資費優勢。雖然各地有線網絡運營商也在紛紛轉向“直播+時移回看+付費節目包+寬帶(選)”等套餐銷售模式提高產品和價格的競爭力，但是對于用戶來說，移動通信和寬帶接入是更為剛性的消費需求，電信運營商采取的“寬帶+移動+IPTV”的全業務捆綁和交叉補貼的銷售策略顯然更具優勢，而用戶訂購的套餐達到一定等級即可免費贈送IPTV服務，通過交叉補貼把用戶對IPTV的價格感知幾乎降至為零，以此攫取了大量用戶。

圖3 2014-2016年中國IPTV用戶月均ARPU

圖4 2016年各省IPTV月均ARPU與有線電視月均基本收視費中位數

從提供的收視服務來看，2016年，IPTV用戶規模已經高于有線電視高清用戶923.6萬戶，雖然8672.8萬IPTV用戶并不等完全同于高清用戶，但是考慮到近幾年來IPTV機頂盒集采中已經沒有標清機頂盒，也可以得出判斷：IPTV提供的高清收視服務水平有了明顯提升。一直被詬病的IPTV收視服務質量的短板正在通過寬帶化、高清化的建設不斷得以彌補，那么，一向以“視頻服務質量”為競爭賣點的有線電視，其核心競爭力恐將受到更大的沖擊。

圖5 2015年、2016年有線高清電視用戶數與IPTV用戶數情況

[交叉補貼(Cross Subsidization)是一種定價戰略，是主導運營商運用其市場主導地位進行的一種妨礙競爭的定價行為。交叉補貼其思路是，通過有意識地以優惠甚至虧本的價格出售一種產品，而達到促進銷售盈利更多的產品的目的。]

3影響：部分省市有線電視市場競爭壓力空前，有線電視用戶首現負增長

在激烈的市場競爭影響下，有線電視用戶開始流失。國家統計局剛剛發布的《中華人民共和國2016年國民經濟和社會發展統計公報》中顯示：2016年，有線電視實際用戶2.23億戶，其中有線數字電視實際用戶1.97億戶，相比2015年，有線電視實際用戶減少1267萬戶，流失率5.4%，有線電視發展三十年來首次出現用戶負增長，行業發展的分水嶺已經來臨。

各省情況來看，部分省市的市場競爭壓力空前。截至2016年3季度，IPTV與有線電視的相對市場占有率[ 即區域內IPTV的用戶數與有線電視用戶數的比率]超過30%的省份有四川、廣東、陜西、甘肅、新疆、寧夏，其中，四川、江蘇、廣東的IPTV用戶規模已經突破500萬。其他一些省份，如河北、浙江、山東、湖南、陜西、安徽、河南等省的IPTV用戶規模也已經超過300萬戶，IPTV在區域市場的規模性優勢正在逐步建立。

圖6 2016年全國各省IPTV用戶與有線電視用戶規模對比

不得不提的是，中移動的魔百和在區域市場形成的競爭壓力可能更甚于IPTV。雖然截至目前，中移動仍未正式獲得IPTV牌照，但是一直以來通過“以移帶寬”策略深耕家庭客戶市場，快速推進固定寬帶和互聯網電視產品的發展，謀求在固定業務領域形成新的突破和增長。2016年，中移動全年固定寬帶用戶凈增2260萬戶，總量達到7762萬戶，超過中國聯通成為我國第二大固定寬帶提供商;在電視產品方面：2016年2月和9月，中移動先后啟動了二次互聯網電視機頂盒集采，總量合計達到3069萬臺，包含分省模式和中央基地模式的魔百和用戶年凈增近2000萬戶，總量突破2500萬，已經超過了中國聯通的IPTV用戶數，在一些區域市場，如四川省、江蘇省、山東省，中移動魔百和用戶分別達到400萬、385萬和290萬戶，對有線電視形成了更為強有力市場競爭壓力。

4預期：2017年IPTV用戶規模突破1億已無懸念

預計未來幾年，在大的政策環境不發生變化的情況下，可能還有兩大主要因素影響IPTV的發展走向：一是中移動的IPTV發展策略。根據可靠預計，中移動將會于2017年上半年獲得IPTV經營牌照，屆時是把超過2500萬的“魔百和”用戶逐步轉到IPTV下進行統一運營，還是保留互聯網電視品牌推進業務多樣化，有待觀察，但是預計第一種方式的可能性更高。無論中移動對這張牌照采取什么發展策略，都將在未來幾年間帶來行業IPTV用戶統計范圍的擴大，IPTV用戶數據會出現大幅增長;二是運營商之間的競爭形勢。十三五期間，網絡提速降費、寬帶農村、電信普遍服務等政策逐步進入實施后期，各家電信運營商將逐步完成在固定寬帶領域的跑馬圈地，并已具備了全業務運營的條件，達成了在資質條件上的同一門檻，正式步入三網融合的全業務競爭階段，市場競爭進一步演化為滿足用戶需求的綜合服務能力之間的比拼，因此十三五后期，IPTV的增長將逐步趨緩，運營商之間的綜合實力的比拼將會沖擊到目前電信聯通主導的IPTV市場格局。

具體來看三大電信運營商2017年的工作部署和安排，三大電信運營商都在家庭電視業務上給出了雄心勃勃的發展目標。中國電信提出將繼續擴大天翼高清用戶規模，規模部署天翼網關，普遍提供組網服務，打造家庭連接樞紐，營造開放生態，實現2017年天翼高清用戶9000萬戶，2018年過億戶;中國移動提出將繼續提高家庭市場服務質量，豐富產品，推動數字家庭應用普及，實現2017年“魔百和”客戶超4000萬，“智能網關”客戶超3000萬，“家庭連接服務”客戶超6000萬;中國聯通雖然沒有提出具體的發展目標，但是也從業務模式創新、終端設備升級、城域網絡提速升級、打造開放平臺、做強產業生態等各個方面全面加強了對IPTV業務的支撐能力。

中國信息通信研究院對IPTV未來的發展走勢給出了合理的預測，如下圖，2017年IPTV用戶將突破1.2億，2019年突破2億戶大關，屆時將達到并超過現有有線電視用戶規模。

　　圖7 十三五期間IPTV發展預測

2億，或將成為一個里程碑式的數字，意味著IPTV可能會取代有線電視成為我國居民家庭的第一大收視方式，成為黨和政府新的輿論主陣地，這將對整個廣播電視行業帶來巨大而深遠的影響。反觀有線電視行業，如何鞏固陣地，迎擊挑戰?兵臨城下，這已經不再是“別人”的責任，需要每一個廣電人的行動。