位于加州圣巴巴拉的Sonos公司在周一提交給監管機構的文件中稱,該公司將以每股17至19美元的價格出售1390萬股股票。承銷商已被授予額外購買208萬股股票的權利,以彌補超額配售。
Sonos在IPO招股書“風險因素”環節中提到,目前該公司面臨著“競爭極其激烈、發展迅速”的市場。作為無線音箱市場先驅,一直以來Sonos向注重音質的發燒友提供時髦的高端音箱。自從公司在2005年推出首個家庭音頻系統以來,該市場面臨的競爭已經有所增加,對手包括亞馬遜、谷歌和蘋果等公司。Sonos表示,其客戶每月在Sonos設備上收聽70個小時的內容。
若按每股19美元價格計,Sonos的總市值相當于18.7億美元。知情人士4月份曾透露,Sonos的IPO目標估值是25億至30億美元。該公司成立于2002年,自2017年1月起由帕特里克·斯賓塞(Patrick Spence)領導,其產品遍布全球約700萬戶家庭。
2014年末,亞馬遜推出了智能音箱Echo,對Sonos的崛起造成了沖擊。幾個月前,Sonos的高管曾告訴員工和公眾,該公司2015年的收入將首次突破10億美元。監管文件顯示,在2017財年,Sonos的營收為9.925億美元,凈虧損為1420萬美元,而上一財年的營收為9.013億美元,凈虧損3820萬美元。最新的數據更為樂觀:Sonos在截至今年3月31日的六個月營收為6.557億美元,而且同期公司還實現了盈利——同期凈利潤為1310萬美元。
為了與對手展開競爭,Sonos正在將其產品線轉向聲控揚聲器。在去年10月推出Sonos One后,該公司又在今年7月推出了首款類似的家庭影院產品——Sonos Beam。盡管與亞馬遜互為競爭對手,但Sonos仍然嚴重依賴亞馬遜的技術。Sonos在IPO文件中指出,這兩款產品都使用亞馬遜的Alexa系統;此外,Sonos還使用AWS服務將其移動應用程序連接到服務器和其他流媒體平臺。
Sonos表示,其正在與其他開發語音控制技術的公司達成協議。Sonos產品現在支持蘋果的AirPlay 2無線音樂流媒體系統和谷歌的Assistant。
Sonos最大的投資者為KKR & Co:文件顯示,截至6月30日KKR擁有該公司近26%的股份;Sonos第二和第三大股東分別是Index Ventures風投資金和Sonos創始人約翰·麥克法蘭(John MacFarlane),二者分別持有Sonos 13%和10%的股份。