2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來五年發(fā)展趨勢預(yù)測
2018-02-27 13:58:40 來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 熱度:
物聯(lián)網(wǎng)從網(wǎng)絡(luò)看，主要分為三類連接方式：（1）蜂窩通信技術(shù)，也即 2/3/4/5G 技術(shù)；（2）LPWA 技術(shù)（Low Power Wide Area，低功耗廣域通信技術(shù)，廣義上也屬于蜂窩通信技術(shù)，為簡化表述特意分開，下同），包括 NB-IOT（Cat-NB1）、LTE-M（eMTC，Cat-M1）、LoRa、Sigfox；（3）局域物聯(lián)網(wǎng)（Short-range IOT），通常定義為 100 米以內(nèi)，包括 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee。另外，廣義物聯(lián)網(wǎng)還包括工業(yè)總線、PLC（Power Line Carrier，電力線載波）等多種連接場景。
人的連接基本停止增長，物聯(lián)網(wǎng)拓展邊界。目前全球大部分區(qū)域手機(jī)終端滲透率基本飽和，截至 2017 年 10 月底共有 75 億聯(lián)網(wǎng)手機(jī)終端，進(jìn)入增速放緩階段，CAGR 約 3%。另一方面物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，局域連接保持 CAGR 18%的增長，廣域（包括蜂窩和 LPWA）產(chǎn)業(yè)鏈成熟激發(fā)連接爆發(fā)，CAGR 26%。可以預(yù)見，未來 5 年物聯(lián)網(wǎng)將構(gòu)建近3 倍于手機(jī)的終端網(wǎng)絡(luò)，帶來連接、應(yīng)用、數(shù)據(jù)多重價值。
聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量預(yù)測
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預(yù)測 2022 年全球：蜂窩連接 16.1 億、LPWA 22.5 億、局域網(wǎng) 155.0 億。參考愛立信、BergInsight 等機(jī)構(gòu)預(yù)測邏輯和數(shù)據(jù)，并綜合產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研反饋，我們預(yù)測 2022 年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)接近 200 億部。（1）2016 年估算：全球物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù) 58.9 億部，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)4.1 億部、LPWA 0.8 億部、局域物聯(lián)網(wǎng) 54 億部。
（2）2022 年預(yù)測：全球物聯(lián)網(wǎng)終端總數(shù)達(dá)到 193.1 億部，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng) 16.1 億部（CAGR 25%）、LPWA 22.5 億部（CAGR 76%）、局域物聯(lián)網(wǎng) 155.0 億部（CAGR 19%）。
全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測（億，不包括手機(jī)）
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預(yù)測 2022 年中國將成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)連接市場。我國運營商公共網(wǎng)絡(luò)相對完善，有助于廣域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用拓展，我們認(rèn)為未來 5 年國內(nèi)廣域連接占比將高于全球水平。GSMA和中國信通院的報告指出 2016 年中國蜂窩連接數(shù)約為 1 億部，按照工信部要求 2020 年中國 LPWA 連接數(shù)達(dá)到 6 億部。我們預(yù)測 2022 年，中國物聯(lián)網(wǎng)終端總數(shù)達(dá)到 44.8 億部，其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng) 3.0 億部、LPWA 11.3 億部、局域物聯(lián)網(wǎng) 30.5 億部。
中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)測（億，不包括手機(jī)）
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物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈包括四個環(huán)節(jié)：（1）芯片/終端，含金量最高的是基帶芯片，由芯片出發(fā)帶動眾多的模組、終端廠商。（2）網(wǎng)絡(luò)，廣域網(wǎng)絡(luò)（蜂窩/NB-IOT/eMTC）由運營商主導(dǎo)部署在授權(quán)頻段，Lora 部署在非授權(quán)頻段可以部署在相對獨立區(qū)域，Wlan/藍(lán)牙/Zigbee 等局域連接大多應(yīng)用在家庭/商業(yè)場景。（3）平臺使能，實現(xiàn)設(shè)備管理、連接管理、安全管理、應(yīng)用使能、業(yè)務(wù)分析等功能。（4）集成/應(yīng)用及數(shù)據(jù)運營，具體下沉到具體行業(yè)及應(yīng)用場景，完成物聯(lián)網(wǎng)軟硬件配置并持續(xù)運營。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值超萬億美元規(guī)模，中國企業(yè)加速成長。IDC 預(yù)計到 2020 年全球物聯(lián)網(wǎng)市場的規(guī)模將從 2014 年的 6558 億美元增至 1.7 萬億美元（CARG 17%）。我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已從 2009 年的 1700 億元躍升至 2016 年的 9300 億元，預(yù)計 2020年有望突破 1.5 萬億元。我們認(rèn)為在物聯(lián)網(wǎng)成熟階段，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈四個環(huán)節(jié)的價值量占比分別為 30%、10%、20%、40%。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景
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芯片/終端：芯片/終端處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的底層需求，約占產(chǎn)業(yè)鏈價值的 30%。其中芯片開發(fā)占產(chǎn)業(yè)鏈價值 10%；模組生產(chǎn)、面向各垂直行業(yè)和最終消費者的定制終端與通用終端設(shè)計及其操作系統(tǒng)開發(fā)等占產(chǎn)業(yè)鏈價值 20%。網(wǎng)絡(luò)連接：網(wǎng)絡(luò)連接約占價值鏈總體價值的 10%，包括運營商公共連接及 Lora 等私有連接。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的多樣性導(dǎo)致了對連接技術(shù)選擇的差異性，廣義上，物聯(lián)網(wǎng)包括有線和無線兩種網(wǎng)絡(luò)連接方式。無線接入方面，現(xiàn)有的蜂窩技術(shù)是以高速率的移動寬帶作為演進(jìn)方向，而對于低速低頻的長尾連接需求，則需要低功耗廣域通信技術(shù)等更為經(jīng)濟(jì)的技術(shù)方案。
物聯(lián)網(wǎng)連接方式的技術(shù)參數(shù)對比
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平臺使能：提供設(shè)備管理、連接管理、應(yīng)用使能、安全服務(wù)等關(guān)鍵功能，占據(jù)了約 20%的產(chǎn)業(yè)鏈價值。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，大規(guī)模地建立連接，連接與設(shè)備管理是核心；而隨著大量連接入網(wǎng)的設(shè)備狀態(tài)被感知，應(yīng)用使能和安全服務(wù)的重要性逐漸凸顯。因此，平臺服務(wù)是海量連接的生態(tài)聚合點，也成為各方爭奪的重點。
物聯(lián)網(wǎng)平臺分類
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集成/應(yīng)用及數(shù)據(jù)運營：定制化最明顯，物聯(lián)網(wǎng)深度運營價值彈性最高的領(lǐng)域，成熟階段約占 40%的產(chǎn)業(yè)鏈價值。本環(huán)節(jié)需要與行業(yè)深度融合，進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)運營等，更大價值在于對物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的智能分析和行業(yè)應(yīng)用的增值服務(wù)。
芯片國內(nèi)外平分秋色，高通主推雙模，華為力爭 NB-IOT 領(lǐng)先。目前高通等國際半導(dǎo)體巨頭均已研發(fā)出 NB-IOT/eMTC 芯片并實現(xiàn)量產(chǎn)；國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)由華為領(lǐng)先，Boudica芯片已于2017年 6 月底實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計 2017 年出貨量達(dá)到千萬片規(guī)模。國內(nèi)中興微電子、RDA（銳迪科）、MTK（聯(lián)發(fā)科）等廠商也在積極開展物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā)，有望在 2017 年底或者2018 年初實現(xiàn)量產(chǎn)。模組基本同步，國內(nèi)廠商有定制化和性價比雙重優(yōu)勢。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組近幾年行業(yè)格局基本穩(wěn)定，高端產(chǎn)品仍舊是海外廠商主導(dǎo)。NB-IOT 模組基本同步，U-blox（瑞士）、Telit（英國）等國際模組廠商及 SIMCom（芯訊通）、移遠(yuǎn)、廣和通、移柯等公司均緊跟芯片廠商的步伐設(shè)計出了相應(yīng)的模組產(chǎn)品。
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全球主要運營商均積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。全球已部署 8 張 NB-IOT 的商用網(wǎng)絡(luò)和 3 張 eMTC 的商用網(wǎng)絡(luò)。其中沃達(dá)豐、中國和韓國運營商是 NB-IOT 技術(shù)的主要推動者，美國運營商是 eMTC 技術(shù)的堅定擁護(hù)者，而澳洲、日本市場的運營商則致力于 NB-IOT 和 eMTC 的聯(lián)合部署。預(yù)計到 2017 年底，將有 21 張 NB-IOT 網(wǎng)絡(luò)和 4 張 eMTC 網(wǎng)絡(luò)建成、具備商用條件。
全球主要運營商物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)展
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海外 AT&T、Vodafone（沃達(dá)豐）、Verizon 連接數(shù)占比明顯領(lǐng)先。截至 2017 年 6 月底，AT&T 物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到 3600 萬部，占其總連接數(shù)超過 25%，超過 3G 連接數(shù)。Verizon物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比超過 13%，增長較為平穩(wěn)。Vodafone（UK）物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比 22%左右，2014 年初開始提速，目前也已經(jīng)超過 3G 連接數(shù)。對比國內(nèi)三大運營商，從連接數(shù)占比角度看明顯落后。
國內(nèi)外主要運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比
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CMP 平臺以海外三巨頭為主：思科 Jasper、愛立信 DCP、沃達(dá)豐 GDSP。其中 Jasper作為全球最大的 CMP 平臺已經(jīng)和包括 AT&T、Telefonica、NTT Docomo 在內(nèi)的超過 50 家移動運營商集團(tuán)開展合作，覆蓋全球大部分國家與地區(qū)。Jasper 通過宜通世紀(jì)與中國聯(lián)通簽署排他性戰(zhàn)略合作協(xié)議。愛立信與中國電信簽署合作諒解備忘錄，共同為企業(yè)客戶提供一站式全球物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)。AEP 平臺具有一定行業(yè)屬性，截至 2017 年 6 月底全球知名的 AEP平臺近 450 個。
國內(nèi)三大運營商的物聯(lián)網(wǎng) CMP/AEP 平臺合作
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應(yīng)用逐步涌現(xiàn)，從綜合價值看廣域物聯(lián)網(wǎng)在個人穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域的收入規(guī)模位于前列。到 2020 年：從收入規(guī)模來看，占據(jù)收入前三位的是個人穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用；從增長趨勢看來，車聯(lián)網(wǎng)（92.5%），健康醫(yī)療（77.5%）和智慧城市（32.2%）排名靠前。AT&T、Verizon 等海外運營商在車聯(lián)網(wǎng)深入布局，與整車廠商合作前裝市場。國內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)較多的領(lǐng)域包括智慧家居、共享單車、遠(yuǎn)程抄表、畜聯(lián)網(wǎng)等。
廣域物聯(lián)網(wǎng)在垂直行業(yè)的營收規(guī)模預(yù)測（十億美元）
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2017 年 6 月 15 日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IOT）建設(shè)發(fā)展的通知》要求加快推進(jìn) NB-IOT 網(wǎng)絡(luò)部署，到 2017 年年末，實現(xiàn) NB-IOT 網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會城市等主要城市，基站規(guī)模達(dá)到 40 萬個；到 2020 年，NB-IOT 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到 150 萬個。同時，工信部要求推廣 NB-IOT 在細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步形成規(guī)模應(yīng)用體系，2020 年 NB-IOT 總連接數(shù)超過 6 億。
國家積極出臺政策推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展
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國內(nèi)力爭“5G 引領(lǐng)”，支持萬物互聯(lián)的拓展升級。5G 標(biāo)準(zhǔn)制定按計劃推進(jìn)，預(yù)計 2018年 6 月份 R15 標(biāo)準(zhǔn)完成，將支持 eMBB（超大帶寬）；預(yù)計 2019 年底 R16 標(biāo)準(zhǔn)完成，增加對 URLLC（超低時延）、mMTC（超大容量）的支持。在 5G 產(chǎn)業(yè)化之前，工信部等部委持續(xù)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車（V2X）、低功耗物聯(lián)網(wǎng)（NB-IOT）的研究和落地，培育和壯大中國產(chǎn)業(yè)力量，在向 5G 切換過程中掌握更多主動性。
5G 支持物聯(lián)網(wǎng)的擴(kuò)展升級
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為什么要做？物聯(lián)網(wǎng)成為運營商拓寬業(yè)務(wù)的重要方向。目前我國手機(jī)用戶接近飽和，三大運營商進(jìn)入存量競爭階段；中移動大規(guī)模投入固網(wǎng)寬帶市場，行業(yè) ARPU 整體面臨下行壓力。為什么中國？運營商具有廣域覆蓋網(wǎng)絡(luò)能力。我國幅員遼闊，從 4G 基站數(shù)量看國內(nèi)普遍覆蓋效果遠(yuǎn)優(yōu)于北美市場，具有完善的全國性網(wǎng)絡(luò)，支持跨域的應(yīng)用部署。為什么 2018？中移動入場，為產(chǎn)業(yè)注入強推劑。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及網(wǎng)絡(luò)-終端、成本-規(guī)模等多組相互依存因素，參與者眾多較難形成統(tǒng)一節(jié)奏；中國移動已經(jīng)明確加快物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，相應(yīng)地提供終端補貼促進(jìn)連接規(guī)模快速上量，我們判斷將明顯加快國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈迭代和推進(jìn)。
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責(zé)任編輯：靳玉鳳
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